PDF de document de devis

Configurez un modèle PDF pour générer des fichiers PDF après avoir créé une commande de devis. Vous pouvez générer, afficher et modifier des fichiers PDF uniquement sur le Web.

Lorsqu'un commercial réalise une vente, il peut capturer la signature du client sur la commande du devis. La capture de la signature du client fournit un enregistrement officiel documenté indiquant qui a confirmé la commande, par exemple un responsable de magasin de pharmacie confirmant un achat. Les commerciaux peuvent capturer cette signature directement depuis leur iPad, qu'ils soient en ligne ou hors ligne.

Lorsqu'un commercial est hors ligne, l'appareil crypte et stocke la signature localement, puis la synchronise avec Salesforce après le rétablissement de la connectivité. L'expérience de signature est identique en ligne et hors ligne. Par conséquent, les commerciaux n'ont pas besoin de changer la méthode de capture d'une signature basée sur la connectivité.

Remarque Le composant Éléments de ligne de devis prend en charge jusqu'à 700 éléments de ligne pour la génération de fichiers PDF. Pour traiter jusqu'à 2000 produits, utilisez le composant Tableau d'enregistrement associé afin de configurer des éléments de ligne de devis dans la page Devis.

• Création d'un modèle de document de devis
  Ajoutez un composant de signature numérique à votre modèle de document de devis afin de permettre aux commerciaux de capturer la signature d'un client au point de vente.