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見積ドキュメント PDF
見積済み注文の作成後に PDF を生成するように PDF テンプレートを設定します。PDF の生成、表示、編集は Web からのみ行うことができます。
フィールド営業担当者は、販売を完了したときに、見積済み注文の顧客の署名を取得できます。顧客の署名を取得すると、誰が注文を確認したか (薬局の店舗マネージャーが購入を確認した場合など) に関する文書化された正式なレコードが提供されます。フィールド営業担当者は、オンラインかオフラインかに関係なく、iPad から直接この署名を取得できます。
フィールド営業担当者がオフラインの場合、デバイスは署名を暗号化してローカルに保存した後、接続が復元された後に Salesforce に同期します。署名環境はオンラインとオフラインで同じであるため、フィールド営業担当者は接続性に基づいて署名の取得方法を変更する必要はありません。
メモ 見積品目コンポーネントでは、PDF の生成で最大 700 個の品目がサポートされます。最大 2,000 個の商品を処理するには、関連レコードテーブルコンポーネントを使用して、[見積] ページの見積品目を設定します。
- 見積ドキュメントテンプレートの作成
デジタル署名コンポーネントを見積ドキュメントテンプレートに追加して、フィールド営業担当者が販売時に顧客の署名を取得できるようにします。
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