문서 PDF 견적

견적 주문을 만든 후 PDF를 생성하도록 PDF 템플릿을 구성합니다. 웹에서만 PDF를 생성, 보고 편집할 수 있습니다.

현장 담당자가 판매를 완료하면 견적된 주문에 대한 고객의 서명을 수집할 수 있습니다. 고객의 서명을 수집하면 주문을 확인한 사람의 문서화된 공식 레코드(예: 구매를 확인하는 의약품 매장 관리자)가 제공됩니다. 현장 담당자는 온라인 또는 오프라인 상태에서 iPad에서 직접 이 서명을 수집할 수 있습니다.

현장 담당자가 오프라인 상태이면 장치가 서명을 로컬로 암호화하고 저장한 다음, 연결이 복원된 후 Salesforce에 동기화합니다. 서명 환경은 온라인 및 오프라인에서 동일하므로 현장 담당자가 연결을 기반으로 서명을 수집하는 방법을 변경할 필요가 없습니다.