Offertedocument-PDF-bestanden

Configureer een PDF-sjabloon om PDF-bestanden te genereren nadat u een offerteorder hebt gemaakt. U kunt PDF-bestanden alleen genereren, weergeven en bewerken vanaf het web.

Wanneer een vertegenwoordiger in het veld een verkoop voltooit, kan deze de handtekening van de klant voor de offerteorder vastleggen. Het vastleggen van de handtekening van de klant geeft een gedocumenteerde, formele record van wie de order heeft bevestigd—bijvoorbeeld een manager van een apotheek die een aankoop bevestigt. Vertegenwoordigers in het veld kunnen deze handtekening rechtstreeks vanaf hun iPad vastleggen, of ze nu online of offline zijn.

Wanneer een vertegenwoordiger in het veld offline is, versleutelt en slaat het apparaat de handtekening lokaal op en synchroniseert deze vervolgens met Salesforce nadat de connectiviteit is hersteld. De ondertekeningservaring is online en offline identiek, waardoor vertegenwoordigers in het veld niet hoeven te wijzigen hoe ze een handtekening vastleggen op basis van connectiviteit.

Opmerking De component Offerteregelitems ondersteunt maximaal 700 regelitems voor het genereren van PDF-bestanden. Gebruik voor het afhandelen van maximaal 2000 producten de component Tabel gerelateerde record om offerteregelitems te configureren op de pagina Offertes.

• Een offertedocumentsjabloon maken
  Voeg een component Digitale handtekening toe aan uw offertedocumentsjabloon zodat vertegenwoordigers in het veld de handtekening van een klant kunnen vastleggen op het verkooppunt.