PDFs de documentos de cotação

Configure um modelo de PDF para gerar PDFs depois de criar um pedido cotado. Você pode gerar, visualizar e editar PDFs apenas na Web.

Quando um representante de campo conclui uma venda, ele pode capturar a assinatura do cliente no pedido cotado. A captura da assinatura do cliente apresenta um registro documentado e formal de quem confirmou o pedido, por exemplo, um gerente da loja farmacêutica confirmando uma compra. Os representantes de campo podem capturar essa assinatura diretamente do iPad, estejam eles online ou offline.

Quando um representante de campo está offline, o dispositivo criptografa e armazena a assinatura localmente, depois a sincroniza com o Salesforce após a restauração da conectividade. A experiência de assinatura é idêntica online e offline, portanto, os representantes de campo não precisam alterar a maneira como capturam uma assinatura com base na conectividade.

Nota O componente Itens de linha de cotação oferece suporte a até 700 itens de linha para geração de PDF. Para lidar com até 2 mil produtos, use o componente Tabela de registros relacionados para configurar itens de linha de cotação na página Cotações.

• Criar um modelo de documento de cotação
  Adicione um componente de assinatura digital ao seu modelo de documento de cotação para que os representantes de campo possam capturar a assinatura de um cliente no ponto de venda.