PDF-документы сметы

Настройте шаблон PDF для создания PDF-файлов после создания заказа сметы. PDF-документы можно создавать, просматривать и редактировать только в Интернете.

Когда выездной представитель завершает продажу, он может собрать подпись клиента в сметном заказе. Сбор подписи клиента предоставляет документированную формальную запись того, кто подтвердил заказ, например, менеджер аптечного магазина, подтвердивший покупку. Выездные представители могут записать эту подпись прямо на iPad, вне зависимости от того, онлайн они или автономно.

Когда выездной представитель находится в автономном режиме, устройство шифрует и сохраняет подпись локально, а потом синхронизирует ее с Salesforce после восстановления подключения. Взаимодействие подписи идентично онлайн и автономно, поэтому выездным представителям не нужно менять способ сбора подписи на основе подключения.

Примечание Компонент «Элементы строки сметы» поддерживает не более 700 элементов строки для создания PDF. Для обработки не более 2 000 продуктов используйте компонент «Таблица связанных записей» для настройки элементов строки сметы на странице смет.

• Создание шаблона документа сметы
  Добавьте компонент цифровой подписи к шаблону документа сметы, чтобы выездные представители могли собрать подпись клиента в месте продажи.