PDF-offertdokument

Konfigurera en PDF-mall för att skapa PDF-filer efter att du skapat en offertorder. Du kan endast skapa, visa och redigera PDF-filer från webben.

När en fältrepresentant slutför en försäljning kan de samla in kundens signatur på den offererade ordern. Att samla in kundens signatur ger en dokumenterad, formell registrering av vem som bekräftade ordern—till exempel en butikschef för apoteket som bekräftar ett inköp. Fältrepresentanter kan samla in denna signatur direkt från sin iPad, oavsett om de är online eller offline.

När en fältrepresentant är offline krypterar och lagrar enheten signaturen lokalt och synkroniserar den sedan till Salesforce efter att anslutningen har återställts. Signeringsupplevelsen är identisk online och offline, så fältrepresentanter behöver inte ändra hur de samlar in en signatur baserat på anslutning.

Anteckning Komponenten Offertradartiklar har stöd för upp till 700 radartiklar för PDF-skapande. För hantering av upp till 2 000 produkter, använd komponenten Relaterad posttabell för att konfigurera offertradartiklar på sidan Offerter.

• Skapa en offertdokumentmall
  Lägg till en komponent för digital signatur i din offertdokumentmall så att fältrepresentanter kan samla in en kunds signatur på försäljningsstället.