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报价文档 PDF

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配置 PDF 模板,以在创建报价订单后生成 PDF。您只能从 Web 生成、查看和编辑 PDF。

当现场代表完成销售时,他们可以捕获报价订单上的客户签名。捕获客户的签名会提供一份谁确认订单的文档化正式记录,例如,药店商店经理确认购买。现场代表可以直接从 iPad 捕获此签名,无论他们是在线还是离线。

当现场代表离线时,设备会在本地加密并存储签名,然后在连接恢复后将其同步到 Salesforce。签名体验在线和离线相同,因此现场代表无需更改如何基于连接捕获签名。

备注
备注 报价行项目组件支持最多 700 个行项目生成 PDF。要处理最多 2,000 个产品,请使用相关记录表组件在“报价”页面中配置报价行项目。
  • 创建报价文档模板
    将数字签名组件添加到报价文档模板,以便现场代表可以在销售点捕获客户的签名。
 
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