Loading
報價文件 PDF

報價文件 PDF

設定 PDF 範本以在建立報價訂單後產生 PDF。您只能從網路產生、檢視和編輯 PDF。

現場代表完成銷售時,可在報價後的訂單上取用客戶的簽章。收集客戶的簽章可提供已記錄的正式記錄,其中包含確認訂單的人員,例如,確認購買的藥房店經理。無論現場代表是線上還是離線,現場代表都可以直接從其 iPad 捕捉此簽章。

當現場代表離線時,裝置會加密並在本機儲存簽章,然後在連線還原後將其同步化至 Salesforce。簽署體驗在線上與離線上是相同的,因此現場代表不需要根據連線性來變更如何抓取簽章。

備註
備註 「報價條列項目」元件支援 PDF 產生的最多 700 個條列項目。若要處理最多 2,000 個產品,請使用「相關記錄表格」元件來設定「報價」頁面中的報價條列項目。
  • 建立報價文件範本
    將數位簽章元件新增至報價文件範本,以便現場代表在銷售點中接收客戶的簽章。
 
正在載入
Salesforce Help | Article