breadcrumbDescription
Tilbudslåsning og oplåsning
Konfigurer godkendelsesarbejdsflows med flere faser, der låser en tilbudt bestilling, når dine konsulenter indsender den, og distribuer oplåsningsanmodninger gennem managergodkendelse.
Når en konsulent indsender et tilbud, låses tilbuddet og dets underordnede registreringer – tilbudslinjevarer og tilbudslinjegrupper –, og medarbejdere kan ikke redigere et låst tilbud. Hvis en sælger skal foretage en ændring, indsender vedkommende en oplåsningsanmodning, som distribueres til vedkommendes manager til godkendelse. To systemer samarbejder om at få dette til at ske: et arbejdsflow, der håndterer låsemekanikken, og et registreringsudløst forløb, der håndterer godkendelsesdistribution.
Her er oversigten over, hvordan du opsætter tilbudslåsning og oplåsning.
- Konfigurer låsen, og lås arbejdsflow op. Opbyg den arbejdsflowsti, der definerer de faser, et tilbud gennemgår – Kladde, Indsendt og Anmod om oplåsning – og de handlinger, der er tilgængelige i hver fase. Se Opsæt arbejdsflow for låsning og oplåsning af tilbud.
- Konfigurer oplåsning af godkendelsesprocessen. Opbyg forløbet, der distribuerer en oplåsningsanmodning til tilbudsejerens manager og opdaterer tilbudsstatussen baseret på managerens beslutning. Se Konfigurer et godkendelsesforløb.
- Konfigurer oplåsningsadviseringer. Opbyg forløbet, der sender tilpassede adviseringer, mails og mobilappadvarsler til tilbudsejere og godkendere i hver fase af oplåsningsanmodningen. Se Konfigurer Lås adviseringsforløb.
- Giv medarbejdere og managers synlighed i godkendelsesstatus. Føj komponenter til siden Tilbudsregistrering, så medarbejdere og managers kan spore ventende og tidligere godkendelser uden at forlade registreringen. Se Konfigurer godkendelsessporingskomponenter.
En typisk livscyklus for tilbudslåsning og oplåsning
En konsulent sender et tilbud. Dens status ændres til Indsendt, tilbuddet låses, og sælgeren får en advisering.
Hvis sælgeren skal foretage en ændring, indsender vedkommende en oplåsningsanmodning – selv mens vedkommende er offline. Anmodningen sættes i kø på iPad og synkroniseres, når enheden opretter forbindelse igen. Tilbuddets status ændres til Anmodning om oplåsning, men tilbuddet forbliver låst. Salgschefen får advisering pr. mail, tilpasset advisering eller advarsel fra app.
Salgschefen godkender eller afviser anmodningen fra registreringssiden Tilbud eller fra en advisering:
- Godkendt: Statussen ændres til Kladde, og tilbuddet låses op. Sælgeren redigerer og indsender igen.
- Afvist: Statussen ændres til Afvist, og tilbuddet forbliver låst.
I begge tilfælde får sælgeren besked om resultatet. Både medarbejdere og managers kan spore godkendelsesstatus når som helst på fanen Godkendelser på siden Tilbudsregistrering.
Sådan fungerer arbejdsflowet og godkendelsesprocessen sammen
Et arbejdsflow låser tilbuddet, når dets status ændres til Indsendt. Når medarbejderen anmoder om en oplåsning, ændrer en fasehandling statussen til Anmod om oplåsning, og tilbuddet forbliver låst. Det registreringsudløste forløb registrerer denne statusændring og distribuerer en godkendelsesanmodning til sælgerens manager. Når manageren godkender eller afviser anmodningen – fra siden Tilbudsregistrering eller fra en advisering – opdaterer forløbet statussen: til Kladde (låst op), hvis den godkendes, eller til Afvist (endnu låst), hvis den afvises. Arbejdsflowet viser, at status ændres og låser eller låser tilbuddet op tilsvarende.
- Opsæt et arbejdsflow for låsning og oplåsning af tilbud
Konfigurer et arbejdsflow på objektet Tilbud for at kontrollere, hvornår tilbud og deres underordnede registreringer – Tilbudslinjevarer og Tilbudslinjegrupper – låser, baseret på tilbuddets status. Arbejdsflowet definerer også de handlinger, som brugere kan udføre i hver fase. Låsning af et tilbud forhindrer uautoriserede ændringer under vigtige arbejdsflowfaser. - Konfigurer et godkendelsesforløb
Opret en registreringsudløst forløbsgodkendelsesproces, der administrerer livscyklussen for oplåsningsanmodningen: distribuere anmodninger til tilbudsejerens manager for godkendelse, advisere interessenter i hver fase og opdatere tilbudsstatussen baseret på resultatet. - Konfigurer komponenter til godkendelsessporing
Godkendelsessporingskomponenter giver sælgere og managers synlighed i tilbudslåsen og låser godkendelsesarbejdsflow op. Føj to komponenter til siden Tilbudsregistrering, så medarbejdere og managers kan overvåge oplåsning af anmodningsstatus direkte fra et tilbud. Sammen viser komponenterne den komplette godkendelseshistorik, ventende gennemgange, godkenderidentitet og gennemgangskommentarer for et tilbud.
