Olet tässä:
Tarjousten lukitseminen ja avaaminen
Määritä monivaiheisia hyväksymistyönkulkuja, jotka lukitsevat tarjouksen tilauksen, kun kenttäedustajasi lähettävät sen, ja reititä avauspyynnöt esimiehen hyväksynnän kautta.
Kun kentän myyntiedustaja lähettää tarjouksen, se ja sen alitason tietueet — kuten tarjouksen rivikohteet ja tarjouksen riviryhmät — lukitaan eikä myyntiedustajat voi muokata lukittua tarjousta. Jos myyntiedustajan täytyy tehdä muutos, hän lähettää avauspyynnön, joka reititetään hänen esimiehelleen hyväksyttäväksi. Kahden järjestelmän avulla tämä tapahtuu yhdessä: työnkulku, joka käsittelee lukitusmekanikat, ja tietueiden käynnistämä kulku, joka käsittelee hyväksymisreitityksen.
Alla on yleiskatsaus tarjousten lukituksen ja avaamisen määrittämiseen.
- Määritä lukitus ja avaa työnkulku. Rakenna työnkulun polku, joka määrittää tarjouksen vaiheet — Luonnos, Lähetetty ja Pyyntö avata lukitus — ja kussakin vaiheessa käytettävissä olevat toiminnot. Lisätietoja on kohdassa Tarjousten lukituksen ja avaamisen työnkulun määrittäminen.
- Määritä hyväksymisprosessin avaaminen. Rakenna kulku, joka reitittää avauspyynnön tarjouksen omistajan esimiehelle ja päivittää tarjouksen tilan päällikön päätöksen perusteella. Lisätietoja on kohdassa Hyväksymiskulun määrittäminen.
- Määritä ilmoitusten avaaminen. Rakenna kulku, joka lähettää mukautettuja ilmoituksia, sähköposteja ja mobiilisovelluksen hälytyksiä tarjousten omistajille ja hyväksyjille avauspyynnön jokaisessa vaiheessa. Lisätietoja on kohdassa Lukkoilmoitusten kulun määrittäminen.
- Salli myyntiedustajien ja päälliköiden nähdä hyväksynnän tila. Lisää komponentteja Tarjous-tietuesivulle, jotta edustajat ja esimiehet voivat seurata odottavia ja menneitä hyväksyntöjä poistumatta tietueesta. Lisätietoja on kohdassa Hyväksyntöjen seurantakomponenttien määrittäminen.
Tavallisen tarjouksen lukituksen ja avaamisen elinkaari
Kentän myyntiedustaja lähettää tarjouksen. Sen tilaksi muuttuu Lähetetty, tarjous lukitaan ja edustaja saa ilmoituksen.
Jos myyntiedustajan täytyy tehdä muutos, hän lähettää avauspyynnön — jopa offline-tilassa. Pyyntö asetetaan jonoon iPadilla ja se synkronoidaan, kun laite muodostaa yhteyden uudelleen. Tarjouksen tilaksi muuttuu Pyyntö avata lukitus, mutta tarjous pysyy lukittuna. Myyntipäällikkö saa ilmoituksen sähköpostitse, mukautetulla ilmoituksella tai sovelluksen hälytyksellä.
Myyntipäällikkö hyväksyy tai hylkää pyynnön tarjoustietueen sivulta tai ilmoituksesta:
- Hyväksytty: Tilaksi muuttuu Luonnos ja tarjous avautuu. Myyntiedustaja muokkaa ja lähettää tiedot uudelleen.
- Hylätty: Tila muuttuu hylätyksi ja tarjous pysyy lukittuna.
Joka tapauksessa edustajalle ilmoitetaan lopputuloksesta. Sekä myyntiedustajat että esimiehet voivat seurata hyväksynnän tilaa milloin tahansa Tarjous-tietuesivun Hyväksynnät-välilehdestä.
Miten työnkulku ja hyväksymisprosessi toimivat yhdessä
Työnkulku lukitsee tarjouksen, kun sen tilaksi muuttuu Lähetetty. Kun myyntiedustaja pyytää avaamista, vaiheen toiminto muuttaa tilaksi Pyydä avaamista ja tarjous pysyy lukittuna. Tietueiden käynnistämä kulku havaitsee tilan muutoksen ja reitittää hyväksymispyynnön myyntiedustajan esimiehelle. Kun esimies hyväksyy tai hylkää pyynnön — joko tarjouksen tietuesivulta tai ilmoituksesta — kulku päivittää tilan: Valitse Luonnos (lukitsematta) jos hyväksytty tai Hylätty (vielä lukittu) jos hylätty. Työnkulku lukee, että tila muuttuu, ja lukitsee tai avaa tarjouksen sen mukaisesti.
- Työkulun määrittäminen tarjousten lukitsemista ja avaamista varten
Määritä Tarjous-objektille työnkulku hallitaksesi, milloin tarjoukset ja niiden alitason tietueet — Tarjouksen rivikohteet ja Tarjouksen riviryhmät — lukitaan tarjouksen tilan perusteella. Työnkulku määrittää myös toiminnot, joita käyttäjät voivat suorittaa kussakin vaiheessa. Tarjouksen lukitseminen estää valtuuttamattomat muutokset työnkulun kriittisten vaiheiden aikana. - Hyväksymiskulun määrittäminen
Luo tietueiden käynnistämä kulun hyväksymisprosessi, joka hallitsee avauspyynnön elinkaarta: reitittää pyyntöjä tarjouksen omistajan esimiehelle hyväksyttäväksi, ilmoittaa sidosryhmille jokaisessa vaiheessa ja päivittää tarjouksen tilan lopputuloksen perusteella. - Hyväksyntöjen seurantakomponenttien määrittäminen
Hyväksyntöjen seurantakomponentit sallivat edustajien ja päälliköiden nähdä tarjouksen lukituksen ja avata hyväksymistyönkulun. Lisää kaksi komponenttia Tarjous-tietuesivulle, jotta edustajat ja esimiehet voivat valvoa avauspyynnön tilaa suoraan tarjouksesta. Yhdessä komponentit näyttävät koko hyväksymishistorian, odottavat tarkastukset, hyväksyjän henkilöllisyyden ja tarkastavat tarjouksen kommentit.
