Loading
TilbudslÄsing og opplÄsing

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

TilbudslÄsing og opplÄsing

Konfigurer godkjenningsarbeidsflyter med flere faser som lÄser en bestilling med tilbud nÄr uteselgerne sender den, og ruter oppslÄingsforespÞrsler via ledergodkjenning.

Merk
Merk Denne flyten er et eksempel pÄ en implementering bare for referanse. Tilpass den til forretnings- og ytelseskravene fÞr du bruker den i produksjon. For eksempel ved Ä redusere antall varselhandlinger eller mottakere.

NĂ„r en uteselger sender et tilbud, lĂ„ses tilbudet og dets underordnede poster – tilbudslinjeelementer og tilbudslinjegrupper –, og representanter kan ikke redigere et lĂ„st tilbud. Hvis en selger mĂ„ gjĂžre en endring, sender vedkommende en forespĂžrsel om Ă„ lĂ„se opp, som rutes til lederen for godkjenning. To systemer samarbeider om Ă„ fĂ„ dette til Ă„ skje: en arbeidsflyt som hĂ„ndterer lĂ„semekanikken, og en postutlĂžst flyt som hĂ„ndterer godkjenningsruting.

Her er en oversikt over hvordan du konfigurerer tilbudslÄsing og opplÄsing.

  1. Konfigurer lĂ„sen og lĂ„s opp arbeidsflyten. Bygg arbeidsflytbanen som definerer fasene et tilbud gĂ„r gjennom – Utkast, Sendt og ForespĂžrsel om opplĂ„sing – og handlingene som er tilgjengelig i hver fase. Se Konfigurere arbeidsflyt for Ă„ lĂ„se og lĂ„se opp tilbud.
  2. Konfigurer oppslÄsingsprosessen for godkjenning. Bygg flyten som ruter en ulÄseforespÞrsel til tilbudseierens leder, og oppdater tilbudsstatusen basert pÄ lederens beslutning. Se Konfigurere en godkjenningsflyt.
  3. Konfigurer opplÄsing av varsler. Bygg flyten som sender tilpassede varsler, e-postmeldinger og mobilappvarsler til tilbudseiere og godkjennere i hver fase av oppslagsforespÞrselen. Se Konfigurere LÄsevarslingsflyt.
  4. Gi representanter og ledere synlighet til godkjenningsstatus. Legg til komponenter pÄ Tilbud-postsiden slik at representanter og ledere kan spore ventende og tidligere godkjenninger uten Ä forlate posten. Se Konfigurere godkjenningssporingskomponenter.

En typisk livssyklus for tilbudslÄsing og opplÄsing

En uteselger sender et tilbud. Statusen endres til Sendt, tilbudet lÄses og selgeren fÄr et varsel.

Hvis selgeren mĂ„ gjĂžre en endring, sender vedkommende en forespĂžrsel om Ă„ lĂ„se opp – ogsĂ„ nĂ„r vedkommende er offline. ForespĂžrselen legges i kĂž pĂ„ iPad og synkroniseres nĂ„r enheten kobles til igjen. Tilbudets status endres til ForespĂžrsel om opplĂ„sing, men tilbudet beholdes lĂ„st. Salgslederen fĂ„r varsel via e-post, tilpasset varsel eller appvarsel.

Salgslederen godkjenner eller avviser forespĂžrselen fra Tilbud-postsiden eller fra et varsel:

  • Godkjent: Statusen endres til Utkast, og tilbudet lĂ„ses opp. Selgeren redigerer og sender pĂ„ nytt.
  • Avvist: Statusen endres til Avvist, og tilbudet forblir lĂ„st.

Uansett blir selgeren varslet om utfallet. BÄde representanter og ledere kan nÄr som helst spore godkjenningsstatus pÄ Godkjenninger-fanen pÄ Tilbud-postsiden.

Slik fungerer arbeidsflyten og godkjenningsprosessen sammen

En arbeidsflyt lĂ„ser tilbudet nĂ„r statusen endres til Sendt. NĂ„r selgeren ber om en opplĂ„sing, endrer en faseoperasjonshandling statusen til ForespĂžrsel om opplĂ„sing, og tilbudet beholdes lĂ„st. Den postutlĂžste flyten oppdager denne statusendringen og ruter en godkjenningsforespĂžrsel til selgerens leder. NĂ„r lederen godkjenner eller avviser forespĂžrselen – fra Tilbud-postsiden eller fra et varsel – oppdaterer flyten statusen: til Utkast (ikke lĂ„st) hvis godkjent, eller til Avvist (fortsatt lĂ„st) hvis avvist. Arbeidsflyten viser at statusen endres, og lĂ„ser eller lĂ„ser opp tilbudet i henhold til dette.

  • Konfigurere en arbeidsflyt for Ă„ lĂ„se og lĂ„se opp tilbud
    Konfigurer en arbeidsflyt i Tilbud-objektet for Ă„ bestemme nĂ„r tilbud og deres underordnede poster – tilbudslinjeelementer og tilbudslinjegrupper – lĂ„ses, basert pĂ„ tilbudets status. Arbeidsflyten definerer ogsĂ„ handlingene som brukere kan utfĂžre i hver fase. LĂ„sing av et tilbud hindrer uautoriserte endringer i viktige arbeidsflytfaser.
  • Konfigurere en godkjenningsflyt
    Opprett en postutlÞst flytgodkjenningsprosess som administrerer livssyklusen for opplÄsing av forespÞrsler: rute forespÞrsler til tilbudseierens leder for godkjenning, varsle interessenter i hver fase og oppdatere tilbudsstatusen basert pÄ utfallet.
  • Konfigurere godkjenningssporingskomponenter
    Godkjenningssporingskomponenter gir representanter og ledere synlighet til tilbudslÄsen og lÄse opp godkjenningsarbeidsflyten. Legg til to komponenter pÄ Tilbud-postsiden slik at representanter og ledere kan overvÄke oppslagsforespÞrselsstatusen direkte fra et tilbud. Sammen viser komponentene den fullstendige godkjenningshistorikken, ventende gjennomganger, godkjenneridentitet og gjennomgangskommentarer for et tilbud.
 
Laster
Salesforce Help | Article