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Bloqueio e desbloqueio de cotação
Configure fluxos de trabalho de aprovação de vários estágios que bloqueiem um pedido cotado quando seus representantes de campo o enviam e encaminhem solicitações de desbloqueio por meio da aprovação do gerente.
Quando um representante de campo envia uma cotação, a cotação e seus registros filhos (itens de linha de cotação e grupos de linhas de cotação) são bloqueados e os representantes não podem editar uma cotação bloqueada. Se um representante precisar fazer uma alteração, ele enviará uma solicitação de desbloqueio, que encaminhará para seu gerente para aprovação. Dois sistemas trabalham juntos para fazer isso acontecer: um fluxo de trabalho que lida com a mecânica de bloqueio e um fluxo acionado por registro que lida com o roteamento de aprovação.
Esta é a visão geral de como configurar o bloqueio e o desbloqueio de cotação.
- Configure o fluxo de trabalho de bloqueio e desbloqueio. Crie o caminho do fluxo de trabalho que defina os estágios pelos quais uma cotação passa, Rascunho, Enviado e Solicitação de desbloqueio, e as ações disponíveis em cada estágio. Consulte Configurar fluxo de trabalho para bloquear e desbloquear cotações.
- Configure o processo de aprovação de desbloqueio. Crie o fluxo que encaminha uma solicitação de desbloqueio ao gerente do proprietário da cotação e atualize o status da cotação com base na decisão do gerente. Consulte Configurar um fluxo de aprovação.
- Configure notificações de desbloqueio. Crie o fluxo que envia notificações personalizadas, emails e alertas de aplicativo móvel a proprietários e aprovadores de cotação em cada estágio da solicitação de desbloqueio. Consulte Configurar fluxo de bloqueio de notificação.
- Dê aos representantes e gerentes visibilidade do status de aprovação. Adicione componentes à página de registro Cotação para que os representantes e gerentes possam acompanhar aprovações pendentes e anteriores sem sair do registro. Consulte Configurar componentes de rastreamento de aprovação.
Um ciclo de vida típico de bloqueio e desbloqueio de cotação
Um representante de campo envia uma cotação. Seu status muda para Enviado, a cotação é bloqueada e o representante recebe uma notificação.
Se o representante precisar fazer uma alteração, ele enviará uma solicitação de desbloqueio, mesmo em modo offline. A solicitação é colocada em filas no iPad e sincronizada quando o dispositivo é reconectado. O status da cotação muda para Solicitar desbloqueio, mas a cotação permanece bloqueada. O gerente de vendas recebe a notificação por email, notificação personalizada ou alerta de aplicativo.
O gerente de vendas aprova ou rejeita a solicitação na página de registro Cotação ou em uma notificação:
- Aprovada: O status muda para Rascunho e a cotação é desbloqueada. O representante edita e reenvia.
- Rejeitado: O status muda para Rejeitado e a cotação permanece bloqueada.
De qualquer forma, o representante é notificado sobre o resultado. Tanto os representantes quanto os gerentes podem rastrear o status da aprovação a qualquer momento na guia Aprovações da página de registro Cotação.
Como o fluxo de trabalho e o processo de aprovação funcionam juntos
Um fluxo de trabalho bloqueia a cotação quando seu status muda para Enviado. Quando o representante solicita um desbloqueio, uma ação de operação de estágio muda o status para Solicitar desbloqueio e a cotação permanece bloqueada. O fluxo acionado por registro detecta essa alteração de status e encaminha uma solicitação de aprovação ao gerente do representante. Quando o gerente aprova ou rejeita a solicitação (na página de registro Cotação ou em uma notificação), o fluxo atualiza o status: para Rascunho (desbloqueado) se aprovado ou para Rejeitado (ainda bloqueado) se rejeitado. O fluxo de trabalho indica que o status muda e bloqueia ou desbloqueia a cotação de acordo.
- Configurar um fluxo de trabalho para bloquear e desbloquear cotações
Configure um fluxo de trabalho no objeto Cotação para controlar quando as cotações e seus registros filhos (itens de linha de cotação e grupos de linhas de cotação) bloqueiam com base no status da cotação. O fluxo de trabalho também define as ações que os usuários podem realizar em cada estágio. Bloquear uma cotação impede alterações não autorizadas durante os estágios críticos do fluxo de trabalho. - Configurar um fluxo de aprovação
Crie um processo de aprovação de fluxo acionado por registro que gerencie o ciclo de vida da solicitação de desbloqueio: encaminhar solicitações ao gerente do proprietário da cotação para aprovação, notificar as partes interessadas em cada estágio e atualizar o status da cotação com base no resultado. - Configurar componentes de rastreamento de aprovação
Os componentes de rastreamento de aprovação dão aos representantes e gerentes visibilidade do bloqueio de cotação e do fluxo de trabalho de aprovação. Adicione dois componentes à página de registro Cotação para que os representantes e gerentes possam monitorar o status da solicitação de desbloqueio diretamente de uma cotação. Juntos, os componentes mostram o histórico de aprovação completo, revisões pendentes, identidade do aprovador e comentários de revisão para uma cotação.
