Вы находитесь здесь:
Блокировка и разблокировка сметы
Настройте многоэтапные бизнес-правила утверждения, блокирующие сметный заказ при его отправке выездными представителями, и перенаправляйте запросы разблокировки посредством утверждения менеджером.
Когда выездной представитель отправляет смету, смета и ее дочерние записи (элементы строки сметы и группы строк сметы) блокируются, и представители не могут редактировать заблокированную смету. Если представитель должен внести изменение, он отправляет запрос на разблокировку, который перенаправляет его менеджеру на утверждение. Для этого работают две системы: бизнес-правило, обрабатывающее механику блокировки, и поток, запущенный записью, обрабатывающий маршрутизацию утверждения.
Ниже указан обзор настройки блокировки и разблокировки смет.
- Настройте блокировку и разблокировку бизнес-правил. Создайте путь бизнес-правила, определяющий этапы, на которых проходит смета (черновик, отправка и запрос на разблокировку), а также действия, доступные на каждом этапе. См. Настройка бизнес-правил для блокировки и разблокировки смет.
- Настройте процесс утверждения разблокировки. Создайте поток, перенаправляющий запрос на разблокировку менеджеру ответственного за смету и обновляющий статус сметы на основе решения менеджера. См. Настройка потока утверждения.
- Настройте уведомления о разблокировке. Создайте поток, отправляющий настраиваемые уведомления, электронные сообщения и предупреждения мобильного приложения ответственным за смету и ответственным за утверждение на каждом этапе запроса на разблокировку. См. Настройка потока уведомлений о блокировке.
- Предоставьте представителям и менеджерам доступ к статусу утверждения. Добавьте компоненты на страницу записи сметы, чтобы представители и менеджеры могли отслеживать отложенные и прошлые утверждения, не выходя из записи. См. Настройка компонентов отслеживания утверждений.
Типичная блокировка и разблокировка жизненного цикла сметы
Выездной представитель отправляет смету. Его статус меняется на «Отправлено», смета блокируется, и представитель получает уведомление.
Если представитель должен внести изменения, он отправляет запрос на разблокировку, даже в автономном режиме. Запрос ставится в очередь на iPad и синхронизируется при повторном подключении устройства. Статус сметы меняется на «Запрос на разблокировку», но смета остается заблокированной. Менеджер по продажам получает уведомление по электронной почте, настраиваемое уведомление или предупреждение приложения.
Менеджер по продажам утверждает или отклоняет запрос на странице записи сметы или в уведомлении:
- Утверждено: Статус меняется на «Черновик», и смета разблокируется. Представитель редактирует и отправляет повторно.
- Отклонено: Статус меняется на «Отклонено», а смета остается заблокированной.
В любом случае, представитель получит уведомление о результатах. Представители и менеджеры могут отслеживать статус утверждения в любое время на вкладке «Утверждения» страницы записи сметы.
Совместная работа бизнес-правил и процесса утверждения
Бизнес-правило блокирует смету при изменении ее статуса на «Отправлено». Когда представитель запрашивает разблокировку, действие поэтапной операции меняет статус на «Запрос на разблокировку», и смета остается заблокированной. Поток, запущенный записью, обнаруживает изменение статуса и перенаправляет запрос на утверждение менеджеру представителя. Когда менеджер утверждает или отклоняет запрос — на странице записи сметы или в уведомлении — поток обновляет статус: «Черновик (разблокировано)», если утверждено, или «Отклонено (все еще заблокировано)», если отклонено. Бизнес-правило считывает изменение статуса и блокирует или разблокирует смету соответственно.
- Настройка бизнес-правил для блокировки и разблокировки смет
Настройте бизнес-правило в объекте «Смета» для управления блокировкой смет и их дочерних записей (элементов строки сметы и групп строк сметы) на основе статуса сметы. Бизнес-правило также определяет действия, которые пользователи могут выполнять на каждом этапе. Блокировка сметы предотвращает несанкционированные изменения на критических этапах бизнес-правил. - Настройка потока утверждения
Создайте процесс утверждения потока, запущенный записью, который управляет жизненным циклом запроса на разблокировку: маршрутизация запросов менеджеру ответственного за смету на утверждение, уведомление заинтересованных лиц на каждом этапе и обновление статуса сметы на основе результата. - Настройка компонентов отслеживания утверждений
Компоненты отслеживания утверждений предоставляют представителям и менеджерам доступ к блокировке сметы и разблокировке бизнес-правил утверждения. Добавьте два компонента на страницу записи сметы, чтобы представители и менеджеры могли отслеживать статус запроса на разблокировку напрямую в смете. Вместе компоненты отображают полный журнал утверждений, отложенные проверки, удостоверение ответственного за утверждение и комментарии к смете.
