Du är här:
Låsa och låsa upp offerter
Konfigurera arbetsflöden för godkännande i flera steg som låser en offertorder när dina fältrepresentanter skickar in den, och dirigera upplåsningsbegäranden genom chefsgodkännande.
När en fältrepresentant skickar in en offert låses offerten och dess underordnade poster — offertradartiklar och offertradgrupper — och säljare kan inte redigera en låst offert. Om en representant måste göra en ändring skickar de en begäran om upplåsning, som dirigeras till deras chef för godkännande. Två system arbetar tillsammans för att göra detta: ett arbetsflöde som hanterar låsmekanismen och ett postutlöst flöde som hanterar godkännandedirigering.
Här är översikten om hur du konfigurerar låsning och upplåsning av offerter.
- Konfigurera arbetsflödet lås och lås upp. Bygg arbetsflödesvägen som definierar faserna som en offert går igenom — Utkast, Inskickad och Begäran om upplåsning — och de åtgärder som är tillgängliga i varje fas. Se Konfigurera arbetsflöde för att låsa och låsa upp offerter.
- Konfigurera godkännandeprocessen för att låsa upp. Bygg flödet som dirigerar en begäran om upplåsning till offertägarens chef och uppdaterar offertstatusen baserat på den ansvariges beslut. Se Konfigurera ett godkännandeflöde.
- Konfigurera upplåsningsnotiser. Bygg flödet som skickar egna notiser, e-postmeddelanden och mobilappvarningar till offertägare och godkännare i varje fas i upplåsningsbegäran. Se Konfigurera låsnotisflöde.
- Ge representanter och chefer insyn i godkännandestatus. Lägg till komponenter på offertpostsidan så att representanter och chefer kan följa väntande och tidigare godkännanden utan att lämna posten. Se Konfigurera komponenter för godkännandespårning.
En typisk offertlås och lås upp livscykel
En fältrepresentant skickar in en offert. Dess status ändras till Inskickad, offerten låses och säljaren får en notis.
Om säljaren måste göra en ändring skickar de in en begäran om upplåsning – även offline. Begäran köar på iPad och synkroniseras när enheten återansluts. Offertens status ändras till Begäran om upplåsning, men offerten förblir låst. Säljchefen får notiser via e-post, egna notiser eller appvarningar.
Säljchefen godkänner eller avvisar begäran från postsidan Offert eller från en notis:
- Godkänt: Statusen ändras till Utkast och offerten låses upp. Säljaren redigerar och skickar in igen.
- Avvisad: Statusen ändras till Avvisad och offerten förblir låst.
I båda fallen meddelas säljaren om resultatet. Både säljare och chefer kan när som helst följa godkännandestatus på fliken Godkännanden på postsidan för offerter.
Hur arbetsflödet och godkännandeprocessen fungerar tillsammans
Ett arbetsflöde låser offerten när dess status ändras till Inskickad. När representanten begär en upplåsning ändrar en fasåtgärd statusen till Begär upplåsning och offerten förblir låst. Det postutlösta flödet upptäcker denna statusändring och dirigerar en godkännandebegäran till representantens chef. När chefen godkänner eller avvisar begäran — från postsidan Offert eller från en notis — uppdaterar flödet statusen: till Utkast (olåst) om det godkänns, eller till Avvisat (fortfarande låst) om det avvisas. Arbetsflödet läser denna statusändring och låser eller låser upp offerten enligt detta.
- Konfigurera ett arbetsflöde för att låsa och låsa upp offerter
Konfigurera ett arbetsflöde för objektet Offert för att styra när offerter och deras underordnade poster—offertradartiklar och offertradgrupper—låses, baserat på offertens status. Arbetsflödet definierar även de åtgärder som användare kan utföra i varje fas. Att låsa en offert förhindrar obehöriga ändringar under viktiga arbetsflödesfaser. - Konfigurera ett godkännandeflöde
Skapa en postutlöst flödesgodkännandeprocess som hanterar livscykeln för upplåsningsbegäran: dirigera begäranden till offertägarens chef för godkännande, meddela intressenter i varje steg och uppdatera offertens status baserat på resultatet. - Konfigurera komponenter för godkännandespårning
Komponenter för godkännandespårning ger säljare och chefer insyn i offertlåset och låser upp godkännandeflödet. Lägg till två komponenter på postsidan för offerter så att representanter och chefer kan övervaka status för upplåsningsbegäran direkt från en offert. Tillsammans visar komponenterna fullständig godkännandehistorik, väntande granskningar, godkännares identitet och granskningskommentarer för en offert.
