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报价锁定和解锁
配置多阶段批准工作流，这将在现场代表提交报价单时锁定报价单，并通过经理批准路由解锁请求。
备注 此流是示例实施，仅供参考。在生产中使用前，请对其进行自定义，以满足您的业务和性能要求。例如，通过减少通知操作或收件人的数量。
在现场代表提交报价时，报价及其子记录（报价行项目和报价行组）会锁定，代表无法编辑锁定的报价。如果代表必须进行更改，他们会提交解锁请求，该请求会路由到经理进行审批。两个系统一起工作来实现这一点：处理锁定机制的工作流，以及处理批准路由的记录触发流。
以下是如何设置报价锁定和解锁的概述。
- 配置锁定和解锁工作流。构建工作流路径，该路径定义了报价经过的阶段（草稿、提交和解锁请求）以及在每个阶段可用的操作。请参阅设置锁定和解锁报价的工作流。
- 配置解锁审批流程。构建流，将解锁请求路由到报价所有人的经理，并根据经理的决定更新报价状态。请参阅配置审批流。
- 配置解锁通知。构建在解锁请求的每个阶段向报价所有人和批准人发送自定义通知、电子邮件和移动应用程序提醒的流。请参阅配置锁定通知流。
- 让代表和经理了解审批状态。将组件添加到报价记录页面，以便代表和经理可以跟踪待批准和过去的批准，而无需离开记录。请参阅配置批准跟踪组件。
典型的报价锁定和解锁生命周期
现场代表提交报价。其状态更改为“已提交”，报价锁定，代表将收到通知。
如果代表必须进行更改，他们会提交解锁请求，即使在离线的情况下。请求在 iPad 上排队，并在设备重新连接时同步。报价的状态更改为请求解锁，但报价仍保持锁定状态。销售经理会通过电子邮件、自定义通知或应用程序提醒收到通知。
销售经理从报价记录页面或通知中批准或拒绝请求：
- 已批准：状态更改为草稿，报价解锁。代表编辑并重新提交。
- 已拒绝：状态更改为“已拒绝”，报价保持锁定。
无论哪种方式，代表都会收到结果通知。代表和经理都可以随时在报价记录页面的“批准”选项卡上跟踪批准状态。
工作流和审批流程如何协同工作
工作流会在报价状态更改为“已提交”时锁定报价。在代表请求解锁时，阶段操作操作会将状态更改为请求解锁，报价保持锁定。记录触发的流会检测状态更改，并将批准请求路由到代表的经理。当经理从报价记录页面或通知中批准或拒绝请求时，流会更新状态：如果批准，更新为草稿（解锁），如果拒绝，更新为已拒绝（仍锁定）。工作流读取状态更改，并相应地锁定或解锁报价。
- 设置锁定和解锁报价的工作流
配置报价对象的工作流，以根据报价的状态控制报价及其子记录（报价行项目和报价行组）何时锁定。工作流还定义了用户可以在每个阶段采取的操作。锁定报价会阻止在关键工作流阶段进行未经授权的更改。 - 配置审批流
创建记录触发的流审批流程，用于管理解锁请求生命周期：将请求路由到报价所有人的经理进行审批，在每个阶段通知利益相关者，并根据结果更新报价状态。 - 配置批准跟踪组件
批准跟踪组件使代表和经理能够查看报价锁定并解锁批准工作流。将两个组件添加到报价记录页面，以便代表和经理可以直接从报价中监控解锁请求状态。组件一起显示报价的完整批准历史、待审核、批准人身份和审核评论。
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