Tilbudt bestillingsdeling efter område

Konfigurer områdebaseret tilbudsdeling for konsulenter for automatisk at få synlighed i alle tidligere tilbudsbestillinger for konti i deres område.

Batchjobbet Administrer tilbudsdeling kører efter en angivet tidsplan, evaluerer områdetildelinger og deler tilbudsbestillinger og deres relaterede registreringer med de korrekte brugere. Konsulenter kan bruge denne tilbudshistorik til at forberede sig på forhandlinger, sammenligne historiske priser og opbygge nye tilbudsordrer hurtigere.

Da tilbudsregistreringer i Salesforce ikke har nogen relation til område, afleder Salesforce områdeforbindelsen gennem kontoen. En kontos områdetildeling er basis for at bestemme, hvilke brugere der skal have adgang til en kontos tilbud. Brugere, der er tildelt til en kontos område, får synlighed i den pågældende kontos tilbud og relaterede registreringer.

Når en tilbudt bestilling deles på basis af område, deles disse registreringer med den områdetildelte konsulent.

• Tilbud: Primær delt registrering, der er linket til en konto via områdetildeling. Kører deling af alle underordnede registreringer.
• Tilbudslinjevarer: Detaljer på linjeniveau fra en delt tilbudt bestilling. Hjælper konsulenter med at se detaljer på linjeniveau fra tidligere tilbudte bestillinger.
• Justeringer for tilbudslinjepris: Historiske prissætningsrabatter, der er anvendt på en tilbudt bestilling. Hjælper konsulenter med at sammenligne historiske prissætningsrabatter.

Områdebaseret deling af tilbudsordrer er tilgængelig på både web og mobilenheder.

• Føj konto til siden Tilbudsregistrering
  Når konsulenter opretter en tilbudt bestilling, vælger de en konto og kan derefter se tilbudte bestillinger for andre konti i deres område.