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Freigabe von Angebotsaufträgen nach Region
Konfigurieren Sie die regionsbasierte Angebotsfreigabe für Außendienstmitarbeiter, um automatisch Einblick in alle vorherigen Angebotsaufträge für Accounts in ihrer Region zu erhalten.
Der Batchauftrag "Angebotsfreigabe verwalten" wird nach einem festgelegten Zeitplan ausgeführt und wertet Regionszuweisungen aus und gibt Angebotsaufträge und ihre zugehörigen Datensätze für die richtigen Benutzer frei. Außendienstmitarbeiter können diesen Angebotsverlauf verwenden, um sich auf Verhandlungen vorzubereiten, historische Preise zu vergleichen und schneller neue Angebotsaufträge zu erstellen.
Da Angebotsdatensätze in Salesforce keine Beziehung zur Region aufweisen, leitet Salesforce die Regionsverbindung über den Account ab. Anhand der Regionszuweisung eines Accounts können Sie bestimmen, welche Benutzer Zugriff auf die Angebote eines Accounts erhalten. Benutzer, die der Region eines Accounts zugewiesen sind, erhalten Einblick in die Angebote und verwandten Datensätze dieses Accounts.
Wenn ein Angebotsauftrag anhand der Region freigegeben wird, werden diese Datensätze für den Außendienstmitarbeiter freigegeben, dem die Region zugewiesen ist.
- Angebote: Primärer freigegebener Datensatz, der über die Regionszuweisung mit einem Account verknüpft ist. Steuert die Freigabe aller untergeordneten Datensätze.
- Angebotsbelegposten: Details auf Belegpostenebene aus einem freigegebenen Angebotsauftrag. Hilft Außendienstmitarbeitern, Details auf Belegpostenebene aus vorherigen Angebotsaufträgen anzuzeigen.
- Angebotsbelegposten-Preisanpassungen: Historische Preisrabatte, die auf einen Angebotsauftrag angewendet wurden. Hilft Außendienstmitarbeitern beim Vergleichen historischer Preisrabatte.
Die regionsbasierte Freigabe von Angebotsaufträgen ist auf Web- und Mobilgeräten verfügbar.
- Hinzufügen eines Accounts zur Angebots-Datensatzseite
Beim Erstellen eines Angebotsauftrags wählen Außendienstmitarbeiter einen Account aus und können dann Angebotsaufträge für andere Accounts in ihrer Region anzeigen.
