Colaboración de pedidos presupuestados por territorio

Configure la colaboración de presupuestos basada en territorios para representantes de campo para obtener automáticamente visibilidad de todos los pedidos de presupuestos anteriores para cuentas en su territorio.

El trabajo por lotes Gestionar colaboración de presupuestos se ejecuta en una programación establecida, evaluando asignaciones de territorios y compartiendo pedidos de presupuestos y sus registros relacionados con los usuarios correctos. Los representantes de campo pueden utilizar este historial de presupuestos para prepararse para negociaciones, comparar precios históricos y crear nuevos pedidos de presupuestos con mayor rapidez.

Como los registros de presupuestos en Salesforce no tienen relación con el territorio, Salesforce deriva la conexión de territorio a través de la cuenta. La asignación de territorio de una cuenta es la base para determinar qué usuarios reciben acceso a los presupuestos de una cuenta. Los usuarios asignados al territorio de una cuenta reciben visibilidad de los presupuestos y registros relacionados de esa cuenta.

Cuando se comparte un pedido de presupuesto basándose en territorio, estos registros se comparten con el representante de campo asignado al territorio.

• Presupuestos: Registro compartido principal vinculado a una cuenta a través de asignación de territorio. Dirige la colaboración de todos los registros secundarios.
• Partidas de presupuesto: Detalle a nivel de línea desde un pedido de presupuesto compartido. Ayuda a los representantes de campo a ver detalles a nivel de línea de pedidos de presupuestos anteriores.
• Ajustes de precio de partida de presupuesto: Descuentos de precios históricos aplicados a un pedido de presupuesto. Ayuda a los representantes de campo a comparar descuentos de precios históricos.

La colaboración de pedidos de presupuestos basada en territorios está disponible en dispositivos móviles y web.

• Agregar cuenta a página de registro de presupuestos
  Al crear un pedido de presupuesto, los representantes de campo seleccionan una cuenta y luego pueden ver pedidos de presupuesto para otras cuentas en su territorio.