Colaboración de pedidos presupuestados por territorio

Configure la colaboración de presupuestos basada en territorios para que los representantes de campo obtengan visibilidad automáticamente de todos los pedidos presupuestados anteriores para cuentas en su territorio.

El trabajo por lotes Gestionar colaboración de presupuestos se ejecuta en una programación establecida, evaluando asignaciones de territorios y compartiendo pedidos presupuestados y sus registros relacionados con los usuarios correctos. Los representantes de campo pueden utilizar este historial de presupuestos para prepararse para negociaciones, comparar precios históricos y crear nuevos pedidos de presupuestos con mayor rapidez.

Como los registros de presupuestos en Salesforce no tienen relación con el territorio, Salesforce deriva la conexión de territorio a través de la cuenta. La asignación de territorios de una cuenta es la base para determinar qué usuarios reciben acceso a los presupuestos de una cuenta. Los usuarios asignados al territorio de una cuenta reciben visibilidad de los presupuestos de esa cuenta y los registros relacionados.

Cuando se comparte un pedido presupuestado basándose en territorio, estos registros se comparten con el representante de campo asignado al territorio.

• Presupuestos: Registro compartido principal vinculado a una cuenta a través de asignación de territorio. Dirige la colaboración de todos los registros secundarios.
• Partidas de presupuesto: Detalle a nivel de partida desde un pedido de presupuesto compartido. Ayuda a los representantes de campo a ver detalles a nivel de partidas de pedidos presupuestados anteriores.
• Ajustes de precios de partidas de presupuesto: Descuentos de precios históricos aplicados a un pedido presupuestado. Ayuda a los representantes de campo a comparar descuentos de precios históricos.

La colaboración de pedidos de presupuestos basados en territorios está disponible en dispositivos web y móviles.

• Agregar cuenta a página de registro de presupuestos
  Al crear un pedido presupuestado, los representantes de campo seleccionan una cuenta y luego pueden ver pedidos presupuestados para otras cuentas en su territorio.