Partage de commande de devis par territoire

Configurez le partage de devis basé sur le territoire pour permettre aux commerciaux d'accéder automatiquement à toutes les commandes de devis précédentes pour des comptes dans leur territoire.

La tâche par lot Gérer le partage de devis est exécutée selon une planification définie, en évaluant les attributions de territoires et en partageant les commandes de devis et leurs enregistrements associés avec les utilisateurs appropriés. Les commerciaux peuvent utiliser cet historique de devis pour préparer les négociations, comparer les prix historiques et élaborer plus rapidement de nouvelles commandes de devis.

Les enregistrements de devis dans Salesforce n'ont aucune relation avec le territoire. Par conséquent, Salesforce dérive la connexion du territoire via le compte. L'attribution de territoire d'un compte permet de déterminer quels utilisateurs reçoivent l'accès aux devis d'un compte. Les utilisateurs attribués au territoire d'un compte reçoivent une visibilité sur les devis et les enregistrements associés de ce compte.

Lorsqu'une commande de devis est partagée en fonction du territoire, ces enregistrements sont partagés avec le commercial attribué au territoire.

• Devis : Enregistrement partagé principal lié à un compte via une attribution de territoire. Pilote le partage de tous les enregistrements enfants.
• Éléments de ligne de devis : Détails au niveau de la ligne d'une commande de devis partagée. Aide les commerciaux à consulter les détails au niveau de la ligne des commandes de devis précédentes.
• Ajustements de prix de ligne de devis : Remises sur la tarification historique appliquées à une commande de devis. Aide les commerciaux sur site à comparer les remises sur les prix historiques.

Le partage de commandes de devis basé sur le territoire est disponible sur le Web et sur les appareils mobiles.

• Ajout d'un compte à une page d'enregistrement de devis
  Lors de la création d'une commande de devis, les commerciaux sélectionnent un compte et peuvent ensuite afficher les commandes de devis d'autres comptes dans leur territoire.