Condivisione ordini preventivi per territorio

Configurare la condivisione dei preventivi basata sul territorio per consentire agli agenti sul campo di ottenere automaticamente visibilità su tutti gli ordini preventivi precedenti per gli account nel loro territorio.

Il processo batch Gestisci condivisione preventivo viene eseguito secondo una pianificazione impostata, valutando le assegnazioni dei territori e condividendo gli ordini preventivi e i relativi record correlati con gli utenti corretti. Gli agenti sul campo possono utilizzare questa cronologia preventivi per prepararsi alle trattative, confrontare i prezzi storici e creare più rapidamente nuovi ordini preventivi.

Poiché i record preventivo in Salesforce non hanno alcuna relazione con il territorio, Salesforce deriva la connessione al territorio tramite l'account. L'assegnazione di un territorio a un account è la base per determinare quali utenti possono accedere ai preventivi di un account. Gli utenti assegnati al territorio di un account ricevono visibilità sui preventivi dell'account e sui record correlati.

Quando un ordine preventivo viene condiviso in base al territorio, questi record vengono condivisi con l'agente sul campo assegnato al territorio.

• Preventivi: Record condiviso principale collegato a un account tramite assegnazione territorio. Favorisce la condivisione di tutti i record controllati.
• Voci preventivo: Dettaglio a livello di riga da un ordine preventivo condiviso. Aiuta gli agenti sul campo a visualizzare i dettagli a livello di riga degli ordini preventivi precedenti.
• Rettifiche prezzo voce preventivo: Sconti prezzi storici applicati a un ordine preventivo. Aiuta gli agenti sul campo a confrontare gli sconti sui prezzi storici.

La condivisione degli ordini preventivi basata sul territorio è disponibile sia sul Web che sui dispositivi mobili.

• Aggiungi account alla pagina record Preventivi
  Quando si crea un ordine preventivo, gli agenti sul campo selezionano un account e possono quindi visualizzare gli ordini preventivi per altri account nel loro territorio.