見積済み注文のテリトリー別の共有

フィールド営業担当者のテリトリーベースの見積共有を設定し、テリトリー内の取引先の以前の見積注文をすべて自動的に可視化します。

[見積共有を管理] 一括処理ジョブは、設定されたスケジュールに従って実行され、テリトリー割り当てを評価し、見積済み注文とその関連レコードを適切なユーザーと共有します。フィールド営業担当者はこの見積履歴を使用して、交渉の準備、過去の価格設定の比較、新しい見積注文の作成を迅速化できます。

Salesforce の見積レコードにはテリトリーとのリレーションがないため、Salesforce は取引先を介してテリトリー接続を取得します。取引先のテリトリー割り当ては、取引先の見積にアクセスできるユーザーを決定するための基礎となります。取引先のテリトリーに割り当てられたユーザーは、その取引先の見積と関連レコードを表示できます。

見積済み注文がテリトリーに基づいて共有されている場合、これらのレコードはテリトリーに割り当てられたフィールド営業担当者と共有されます。

• 見積: テリトリー割り当てを介して取引先にリンクされた主共有レコード。すべての子レコードの共有を促進します。
• 見積品目: 共有見積済み注文の品目レベルの詳細。フィールド営業担当者が以前の見積済み注文の品目レベルの詳細を確認できるようにします。
• 見積品目価格調整: 見積済み注文に適用される価格設定割引の履歴。フィールド営業担当者が過去の価格割引を比較できるようにします。

テリトリーベースの見積済み注文の共有は、Web とモバイルデバイスの両方で使用できます。

• 見積レコードページへの取引先の追加
  見積済み注文を作成するときに、フィールド営業担当者は取引先を選択し、テリトリー内の他の取引先の見積済み注文を表示できます。