영역별 견적 주문 공유

현장 담당자의 영역 기반 견적 공유를 구성하여 해당 영역의 계정에 대해 이전에 견적된 모든 주문을 자동으로 확인할 수 있습니다.

견적 공유 관리 배치 작업은 설정된 일정에 따라 실행되며, 영역 할당을 평가하고 견적 주문 및 관련 레코드를 올바른 사용자와 공유합니다. 현장 담당자는 이 견적 내역을 사용하여 협상을 준비하고, 내역 가격을 비교하고, 신속하게 새 견적 주문을 구축할 수 있습니다.

Salesforce의 견적서 레코드가 영역과 관련이 없으므로 Salesforce가 계정을 통해 영역 연결을 파생합니다. 계정의 영역 할당은 계정의 견적에 액세스할 수 있는 사용자를 결정하는 기준입니다. 계정의 영역에 할당된 사용자는 해당 계정의 견적 및 관련 레코드를 확인할 수 있습니다.

영역을 기반으로 견적 주문이 공유되면 해당 레코드가 영역 할당 현장 담당자와 공유됩니다.

• 견적서: 영역 할당을 통해 계정에 연결된 기본 공유 레코드입니다. 모든 하위 레코드의 공유를 구동합니다.
• 견적서 행 항목: 공유된 견적 주문의 행 수준 세부 사항입니다. 현장 담당자가 이전 견적 주문의 행 수준 세부 사항을 볼 수 있도록 돕습니다.
• 견적 라인 가격 조정액: 견적 주문에 적용된 내역 가격 책정 할인입니다. 현장 담당자가 내역 가격 할인을 비교할 수 있습니다.

영역 기반 견적 주문 공유는 웹 및 모바일 장치에서 모두 사용할 수 있습니다.

• 견적서 레코드 페이지에 계정 추가
  견적 주문을 만들 때 현장 담당자는 계정을 선택한 다음, 해당 영역의 다른 계정에 대한 견적 주문을 볼 수 있습니다.