Orders delen op territorium

Configureer op territorium gebaseerd delen van offertes voor vertegenwoordigers in het veld om automatisch zicht te krijgen op alle vorige offerteorders voor accounts in hun territorium.

De batchtaak Offertes delen beheren wordt uitgevoerd volgens een vaste planning, waarbij territoriumtoewijzingen worden geëvalueerd en offerteorders en hun gerelateerde records worden gedeeld met de juiste gebruikers. Veldvertegenwoordigers kunnen deze offertehistorie gebruiken om zich voor te bereiden op onderhandelingen, historische prijzen te vergelijken en sneller nieuwe offerteorders samen te stellen.

Omdat offerterecords in Salesforce geen relatie met een territorium hebben, leidt Salesforce de territoriumverbinding af via de account. De territoriumtoewijzing van een account is de basis om te bepalen welke gebruikers toegang krijgen tot de offertes van een account. Gebruikers die zijn toegewezen aan het territorium van een account, krijgen zicht op de offertes en gerelateerde records van die account.

Wanneer een offerteorder wordt gedeeld op basis van territorium, worden deze records gedeeld met de aan het territorium toegewezen vertegenwoordiger in het veld.

• Offertes: Primaire gedeelde record gekoppeld aan een account via territoriumtoewijzing. Stimuleert het delen van alle onderliggende records.
• Offerteregelitems: Detail op regelniveau uit een gedeelde offerteorder. Helpt vertegenwoordigers in het veld om details op regelniveau te zien van vorige offerteorders.
• Prijsaanpassingen van offerteregel: Historische prijskortingen toegepast op een offerteorder. Helpt vertegenwoordigers in het veld bij het vergelijken van historische prijskortingen.

Het delen van op territorium gebaseerde offertes is beschikbaar op zowel web als mobiele apparaten.

• Account toevoegen aan recordpagina Offertes
  Wanneer vertegenwoordigers in het veld een offerteorder maken, selecteren ze een account en kunnen ze vervolgens offerteorders zien voor andere accounts in hun territorium.