Compartilhamento de pedido cotado por território

Configure o compartilhamento de cotação baseado em território para os representantes de campo obterem automaticamente visibilidade de todos os pedidos cotados anteriores para contas no território.

O trabalho em lote Gerenciar compartilhamento de cotação é executado em uma agenda definida, avaliando atribuições de território e compartilhando pedidos cotados e seus registros relacionados com os usuários corretos. Os representantes de campo podem usar esse histórico de cotação para se preparar para negociações, comparar preços históricos e criar novos pedidos cotados mais rapidamente.

Como os registros de cotação no Salesforce não têm relacionamento com território, o Salesforce deriva a conexão do território por meio da conta. A atribuição de território de uma conta é a base para determinar quais usuários recebem acesso às cotações de uma conta. Os usuários atribuídos ao território de uma conta recebem visibilidade das cotações e registros relacionados da conta.

Quando um pedido cotado é compartilhado com base no território, esses registros são compartilhados com o representante de campo atribuído ao território.

• Cotações: Registro compartilhado principal vinculado a uma conta por meio da atribuição de território. Impulsiona o compartilhamento de todos os registros filho.
• Itens de linha de cotação: Detalhes no nível da linha de um pedido cotado compartilhado. Ajuda os representantes de campo a ver detalhes no nível da linha de pedidos anteriores cotados.
• Ajustes de preço da linha de cotação: Descontos de precificação históricos aplicados a um pedido cotado. Ajuda os representantes de campo a comparar descontos históricos de precificação.

O compartilhamento de pedidos cotados baseados em território está disponível tanto em dispositivos móveis quanto na Web.

• Adicionar conta à página de registro de cotações
  Ao criar um pedido cotado, os representantes de campo selecionam uma conta e podem ver os pedidos cotados para outras contas no território.