Общий доступ к заказам смет по территории

Настройте общий доступ к сметам на основе территории для выездных представителей, чтобы автоматически получать доступ ко всем предыдущим заказам смет для организаций на их территории.

Пакетное задание «Управление общим доступом к сметам» выполняется по установленному расписанию, оценивая назначения территорий и предоставляя соответствующим пользователям общий доступ к заказам смет и их связанным записям. Выездные представители могут использовать этот журнал сметы для подготовки к переговорам, сравнения архивного ценообразования и более быстрого создания новых заказов сметы.

Поскольку записи сметы в Salesforce не связаны с территорией, Salesforce извлекает подключение территории через организацию. Назначение территории организации является основой для определения пользователей, получающих доступ к сметам организации. Пользователи, назначенные территории организации, получают доступ к сметам и связанным записям этой организации.

Когда сметный заказ общедоступен на основе территории, эти записи доступны выездному представителю, назначенному территории.

• Сметы: Основная общедоступная запись, связанная с организацией посредством назначения территории. Определяет общий доступ ко всем дочерним записям.
• Элементы строки сметы: Сведения на уровне строки из общедоступного заказа сметы. Помогает выездным представителям просматривать сведения на уровне строки из предыдущих сметных заказов.
• Поправки цены строки сметы: Архивные скидки ценообразования, применяемые к заказу сметы. Помогает выездным представителям сравнить архивные скидки ценообразования.

Общий доступ к сметам заказов на основе территории доступен на веб- и мобильных устройствах.

• Добавление организации на страницу записи сметы
  При создании заказа сметы выездные представители выбирают организацию, а потом могут просмотреть заказы сметы для других организаций на своей территории.