Offertorderdelning efter område

Konfigurera områdesbaserad offertdelning för fältrepresentanter för att automatiskt få insyn i alla tidigare offertordrar för konton i deras område.

Satsjobbet Hantera offertdelning körs enligt ett fast schema, utvärderar områdestilldelningar och delar offertordrar och deras relaterade poster med rätt användare. Fältrepresentanter kan använda denna offerthistorik för att förbereda för förhandlingar, jämföra historisk prissättning och bygga nya offerter snabbare.

Eftersom offertposter i Salesforce inte har någon relation till område deriverar Salesforce områdesanslutningen genom kontot. Ett kontos områdestilldelning är grunden för att avgöra vilka användare som får åtkomst till ett kontos offerter. Användare som är tilldelade till ett kontos område får insyn i det kontots offerter och relaterade poster.

När en offertorder delas baserat på område delas dessa poster med den områdestilldelade fältrepresentanten.

• Offerter: Primär delad post länkad till ett konto via områdestilldelning. Driver delning av alla underordnade poster.
• Offertradartiklar: Radnivådetaljer från en delad offertorder. Hjälper fältrepresentanter att se detaljer på radnivå från tidigare offererade ordrar.
• Justeringar av offertradpris: Historiska prissättningsrabatter tillämpade på en offertorder. Hjälper fältrepresentanter jämföra historiska prissättningsrabatter.

Områdesbaserad delning av offerter är tillgänglig på både webb- och mobilenheter.

• Lägg till konto på offerts postsida
  När en offertorder skapas väljer fältrepresentanter ett konto och kan sedan se offererade ordrar för andra konton i sitt område.