按区域划分的报价订单共享

为现场代表配置基于区域的报价共享，以自动了解其区域中客户的所有先前报价订单。

“管理报价共享”批处理作业会按设定计划运行，评估区域分配并与正确用户共享报价订单及其相关记录。现场代表可以使用此报价历史来准备谈判，比较历史定价，并更快地构建新的报价订单。

因为 Salesforce 中的报价记录与区域没有任何关系，所以 Salesforce 通过客户派生区域连接。客户的区域分配是确定哪些用户接收客户报价访问权限的基础。分配到客户区域的用户将收到该客户的报价和相关记录的可见性。

在根据区域共享报价订单时，这些记录将与区域分配的现场代表共享。

• 报价：通过区域分配链接到客户的主要共享记录。推动共享所有子记录。
• 报价行项目：来自共享报价订单的行级详细信息。帮助现场代表查看以前报价订单的行级详细信息。
• 报价行价格调整：应用于报价订单的历史定价折扣。帮助现场代表比较历史定价折扣。

基于区域的报价订单共享适用于 Web 和移动设备。

• 将客户添加到报价记录页面
  在创建报价订单时，现场代表会选择一个客户，然后可以查看其区域中其他客户的报价订单。