Erstellen eines Vertriebstransaktionstyps

Der Vertriebstransaktionstyp steuert, welches Preisgestaltungsverfahren bei der Berechnung der Preise für einen Angebotsauftrag angewendet wird. Während der Preisberechnung hat das im Datensatz vom Typ "Vertriebstransaktionstyp" definierte Preisgestaltungsverfahren Vorrang vor dem in der Administratorkonsole ausgewählten. Wenn ein Außendienstmitarbeiter einen Angebotsauftrag über sein iPad erstellt, füllt Salesforce automatisch den Vertriebstransaktionstyp im Angebot aus. Dadurch wird sichergestellt, dass das Angebot das richtige Preisgestaltungsverfahren ohne manuelle Eingabe eines Außendienstmitarbeiters verwendet.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Vertriebstransaktionstyps:	Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften

1. Suchen Sie im App Launcher den Vertriebstransaktionstyp und wählen Sie ihn aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Wählen Sie im Feld "Preisfestlegungsverfahren" ein Preisfestlegungsverfahren aus.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Definieren Sie ein standardmäßiges Preisgestaltungsverfahren in der Administratorkonsole. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurationen der Angebots- und Preisverwaltungskonsole.

Hinweis Wenn Sie die Umsatzlebenszyklus-Verwaltung in Ihrer Organisation zusammen mit Agentforce Life Sciences verwenden, definieren Sie unter "Setup" das Standardpreisverfahren für Preisberechnungen außerhalb von Agentforce Life Sciences.