Crear un tipo de transacción de ventas

El tipo de transacción de ventas controla qué procedimiento de precios se aplica cuando se calculan los precios de un pedido de presupuesto. Durante el cálculo de precios, el procedimiento de precios definido en el registro Tipo de transacción de ventas obtiene prioridad sobre el seleccionado en la consola de administrador. Cuando un representante de campo crea un pedido de presupuesto desde su iPad, Salesforce rellena automáticamente el tipo de transacción de ventas en el presupuesto. Esto garantiza que el presupuesto utiliza el procedimiento de precios correcto sin entrada manual de un representante de campo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Permisos de usuario necesarios
Para crear un tipo de transacción de ventas:	Administrador comercial de Ciencias de la vida

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tipo de transacción de ventas.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Introduzca un nombre.
4. En el campo Procedimiento de precios, seleccione un procedimiento de precios.
5. Guarde sus cambios.

Defina un procedimiento de precios predeterminado en la consola de administrador. Consulte Presupuestos y precios Configuraciones de la consola de administrador.

Nota Si está utilizando Gestión del ciclo de vida de ingresos en su organización junto con Agentforce Life Sciences, defina el procedimiento de precios predeterminado en Configuración para cálculos de precios fuera de Agentforce Life Sciences.