Myyntitapahtuman tyypin luominen

Myyntitapahtuman tyyppi määrittää, mitä hinnoittelutoimenpiteitä käytetään, kun tarjouksen tilauksen hinnoittelu lasketaan. Hinnoittelun laskennan aikana myyntitapahtuman tyyppi ‐tietueessa määritetty hinnoittelutoimenpide on etusijalla pääkäyttäjän konsolissa valittuun. Kun kentän myyntiedustaja luo tarjouksen iPad-laitteellaan, Salesforce täyttää tarjouksen myyntitapahtuman tyypin automaattisesti. Tämä varmistaa, että tarjous käyttää oikeaa hinnoittelutapaa ilman, että myyntiedustaja syöttää sitä manuaalisesti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.

Tarvittavat käyttöoikeudet
Myyntitapahtuman tyypin luominen:	Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä

1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Myynnin transaktion tyyppi.
2. Napsauta Uusi.
3. Syötä nimi.
4. Valitse Hinnoittelutoimenpide-kentästä hinnoittelutoimenpide.
5. Tallenna muutokset.

Määritä oletusarvoinen hinnoittelutoimenpide pääkäyttäjän konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Tarjousten ja hinnoittelun pääkäyttäjän konsolin kokoonpanot.

Huomautus Jos käytät Tuottojen elinkaaren hallinta -ominaisuutta organisaatiossasi Agentforce Life Sciences -ominaisuuden kanssa, määritä oletusarvoinen hinnoitteluprosessi Määritykset-valikosta hinnoittelun laskutoimille Agentforce Life Sciences -ominaisuuden ulkopuolelta.