Création d'un type de transaction commerciale

Le type de transaction commerciale contrôle la procédure de tarification appliquée lors du calcul du prix d'une commande de devis. Lors du calcul de la tarification, la procédure de tarification définie dans l'enregistrement Type de transaction commerciale est prioritaire sur celle sélectionnée dans la console d'administration. Lorsqu'un commercial crée une commande de devis à partir de son iPad, Salesforce remplit automatiquement le type de transaction commerciale dans le devis. Cela garantit que le devis utilise la procédure de tarification correcte sans saisie manuelle d'un commercial.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Autorisations utilisateur requises
Pour créer un type de transaction commerciale :	Administrateur commercial des sciences de la vie

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Type de transaction commerciale.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez un nom.
4. Dans le champ Procédure de tarification, sélectionnez une procédure de tarification.
5. Enregistrez vos modifications.

Définissez une procédure de tarification par défaut dans la console d'administration. Consultez Devis et configurations de la console d'administration de la tarification.

Remarque Si vous utilisez la Gestion du cycle de vie du revenu dans votre organisation avec Agentforce Life Sciences, définissez la procédure de tarification par défaut dans Configuration pour les calculs de tarification hors Agentforce Life Sciences.