Creazione di un tipo di transazione di vendita

Il tipo di transazione di vendita controlla quale procedura di calcolo dei prezzi viene applicata quando viene calcolato il prezzo di un ordine preventivo. Durante il calcolo dei prezzi, la procedura di calcolo dei prezzi definita nel record Tipo di transazione di vendita ha la priorità su quella selezionata nella console di amministrazione. Quando un agente sul campo crea un ordine preventivo dal proprio iPad, Salesforce compila automaticamente il tipo di transazione di vendita nel preventivo. Ciò garantisce che il preventivo utilizzi la procedura di calcolo dei prezzi corretta senza l'input manuale di un agente sul campo.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

Autorizzazioni utente necessarie
Per creare un tipo di transazione di vendita:	Amministratore commerciale Scienze della vita

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Tipo di transazione di vendita.
2. Fai clic su Nuovo.
3. Immetti un nome.
4. Nel campo Procedura prezzi, selezionare una procedura prezzi.
5. Salva le modifiche.

Definire una procedura di calcolo dei prezzi predefinita nella console di amministrazione. Vedere Preventivi e configurazioni della console di amministrazione prezzi.

Nota Se si utilizza Gestione del ciclo di vita del reddito nell'organizzazione insieme a Agentforce Life Sciences, definire la procedura di calcolo dei prezzi predefinita in Imposta per i calcoli dei prezzi esterni a Agentforce Life Sciences.