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販売トランザクション種別の作成

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販売トランザクション種別の作成

販売トランザクション種別は、見積済み注文の価格設定を計算するときに適用される価格設定手順を制御します。価格設定の計算時に、販売取引種別レコードで定義された価格設定手順が管理コンソールで選択された価格設定手順よりも優先されます。フィールド営業担当者が iPad から見積済み注文を作成すると、Salesforce によって見積の販売トランザクション種別が自動入力されます。これにより、フィールド担当が手動で入力することなく、見積で正しい価格設定手順が使用されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
販売トランザクション種別を作成する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
  1. アプリケーションランチャーで、[Sales Transaction Type] を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. 名前を入力します。
  4. [価格設定手順] 項目で、価格設定手順を選択します。
  5. 変更内容を保存します。

管理コンソールでデフォルトの価格設定手順を定義します。「見積および価格設定管理コンソール設定」を参照してください。

メモ
メモ 組織で収益ライフサイクル管理を Agentforce Life Sciences と共に使用している場合は、Agentforce Life Sciences の外部での価格設定の計算のデフォルトの価格設定手順を定義します。
 
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