Een verkooptransactietype maken

Het transactietype Verkoop bepaalt welke prijsprocedure wordt toegepast wanneer de prijs voor een offerteorder wordt berekend. Tijdens de prijsberekening krijgt de prijsprocedure die is gedefinieerd in de record Type verkooptransactie prioriteit boven de procedure die is geselecteerd in de beheerdersconsole. Wanneer een vertegenwoordiger in het veld een offerteorder maakt vanaf zijn of haar iPad, vult Salesforce automatisch het verkooptransactietype voor de offerte in. Dit zorgt ervoor dat de offerte de juiste prijsstellingsprocedure gebruikt zonder handmatige invoer van een vertegenwoordiger in het veld.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

Vereiste gebruikersmachtigingen
Een verkooptransactietype maken:	Commercieel beheerder voor Life Sciences

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Sales Transaction Type (Verkooptransactietype).
2. Klik op Nieuw.
3. Geef een naam op.
4. Selecteer in het veld Prijsprocedure een prijsprocedure.
5. Sla uw wijzigingen op.

Definieer een standaardprijsstellingsprocedure in de beheerdersconsole. Zie Offertes en prijzen Admin Console-configuraties.

Opmerking Als u Beheer van de omzetlevenscyclus in uw organisatie gebruikt naast Agentforce Life Sciences, definieert u de standaardprijsprocedure in Set-up voor prijsberekeningen buiten Agentforce Life Sciences.