Criar um tipo de transação de vendas

O tipo de transação de vendas controla qual procedimento de precificação é aplicado quando a precificação para um pedido cotado é calculada. Durante o cálculo de precificação, o procedimento de precificação definido no registro Tipo de transação de vendas tem prioridade sobre o selecionado no console do administrador. Quando um representante de campo cria um pedido cotado no iPad, o Salesforce preenche automaticamente o tipo de transação de vendas na cotação. Isso garante que a cotação use o procedimento de precificação correto sem entrada manual de um representante de campo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.

Permissões de usuário necessárias
Para criar um tipo de transação de vendas:	Administrador comercial de biociências

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tipo de transação de vendas.
2. Clique em Novo.
3. Insira um nome.
4. No campo Procedimento de precificação, selecione um procedimento de precificação.
5. Salve suas alterações.

Defina um procedimento de precificação padrão no console do administrador. Consulte Configurações do console do administrador de cotações e precificação.

Nota Se você estiver usando o Gerenciamento do ciclo de vida da receita em sua organização junto com o Agentforce Life Sciences, defina o procedimento de precificação padrão em Configuração para cálculos de precificação fora do Agentforce Life Sciences.