Создание типа транзакции продажи

Тип транзакции продажи управляет процедурой ценообразования, применяемой при расчете цен для заказа в смете. Во время расчета ценообразования процедура ценообразования, определенная в записи типа транзакции продажи, получает приоритет над процедурой, выбранной в консоли администратора. Когда выездной представитель создает заказ сметы на iPad, Salesforce автоматически заполняет тип транзакции продажи в смете. Таким образом, смета использует правильную процедуру ценообразования без ручного ввода от выездного представителя.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.

Требуемые полномочия пользователя
Для создания типа транзакции продажи:	Коммерческий администратор наук о жизни

1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Тип транзакции продаж».
2. Щелкните «Создать».
3. Введите имя.
4. В поле «Процедура ценообразования» выберите процедуру ценообразования.
5. Сохраните внесенные изменения.

Определите стандартную процедуру ценообразования в консоли администратора. См. Сметы и конфигурации консоли администратора ценообразования.

Примечание Если вы используете Управление жизненным циклом дохода в вашей организации вместе с Agentforce Life Sciences, определите стандартную процедуру ценообразования в настройках для расчета цен вне Agentforce Life Sciences.