Skapa en försäljningstransaktionstyp

Säljtransaktionstyp styr vilken prissättningsprocess som tillämpas när prissättning för en offertorder beräknas. Under prissättningsberäkningen prioriteras prissättningsförfarandet som definieras i posten Försäljningstransaktionstyp framför det som väljs i administratörskonsolen. När en fältrepresentant skapar en offertorder från sin iPad fyller Salesforce i säljtransaktionstypen automatiskt i offerten. Detta säkerställer att offerten använder rätt prissättningsförfarande utan manuell inmatning från en fältrepresentant.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.

Användarbehörigheter som krävs
Skapa en försäljningstransaktionstyp:	Kommersiell admin för biovetenskap

1. Sök fram och öppna Typ av försäljningstransaktion i Appstartaren.
2. Klicka på Ny.
3. Ange ett namn.
4. I fältet Prissättningsförfarande, välj ett prissättningsförfarande.
5. Spara dina ändringar.

Definiera en standardprissättningsprocess i administratörskonsolen. Se Offert och prissättning Konfigurationer för Admin Console.

Anteckning Om du använder Hantering av intäktslivscykel i din organisation tillsammans med Agentforce Life Sciences, definiera standardprissättningsförfarandet i Inställningar för prissättningsberäkningar utanför Agentforce Life Sciences.