Opsæt tilbud og priser

Konfigurer tilbud og priser for Agentforce Life Sciences, herunder prisopskrifter, salgstransaktionstyper, produktkataloger og arbejdsprocesser for tilbudslåsning og godkendelse. Fuldfør denne opsætning, før dine konsulenter opretter tilbudsbestillinger under besøg hos apotek og behandlingsudbyder.

Tilbuds- og prisopsætning har tre lag: aktivere funktionen og tildele adgang, konfigurere, hvordan priser og rabatter beregnes, og kontrollere, hvilke produkter og dokumenter dine konsulenter ser. De fleste organisationer fuldfører disse trin i rækkefølge, men du kan gennemse ethvert lag igen uafhængigt, efterhånden som dine forretningskrav ændres.

• Start her. Aktiver Bestillingsstyring, og tildel de krævede licenser, tilladelsessæt og objektadgang, før du konfigurerer noget andet. Se Aktiver bestillingsstyring og Gør din organisation klar til tilbuds- og prissætningsbrugere.
• Konfigurer prissætning. Opsæt prissætningsopskriften, prissætningsproceduren og salgstransaktionstypen, der bestemmer, hvordan dine konsulents tilbud prissættes, herunder mængderabatter, manuelle rabatter og betingelsesbaseret prissætning. Se Opret en prisopskrift, Prisprocedurer og Opret en salgstransaktionstype.
• Kontroller produktkataloget. Beslut, hvilke produkter dine konsulenter kan føje til et tilbud, baseret på område og konto. Se Gør produkter tilgængelige i kataloger.
• Opsæt tilbudsdokumenter og godkendelser. Konfigurer tilbuds-PDF-skabelonen, elektronisk signaturregistrering, rabatter på sidehovedniveau, prissynlighed for vandfald og den godkendelsesproces med flere faser, der låser et tilbud, når dine konsulenter har indsendt det. Se Opret en tilbudsdokumentsskabelon, Price Waterfall og Tilbudslåsning og oplåsning.
• Fuldfør mobilkonfiguration. Brug Admin Console til at kontrollere produktvisninger, prioritetsprodukter, ansvarsfraskrivelser og mobillayout uden at ændre metadata. Se Konfigurationer af tilbud og priser på administratorkonsollen.

F.eks. aktiverer en lægemiddelproducents administrator Bestillingsstyring, konfigurerer en prisopskrift med mængderabatter, begrænser produktkataloget efter salgsområde og opsætter et godkendelsesarbejdsflow i to faser. Når en konsulent besøger et apotek, kan vedkommende kun oprette en tilbudsordre for godkendte produkter, anvende en kompatibel rabat og distribuere tilbud til godkendelser til en salgschef automatisk.

• Aktiver Bestillingsstyring
  Giv dine konsulenter det, de har brug for for at registrere tilbudsordrer, anvende priser og rabatter og distribuere godkendelser, online eller offline. Aktivering af Bestillingsstyring for Agentforce Life Sciences aktiverer Revenue Cloud, Tilbud, Salesforce Pricing, Price Waterfall og andre understøttende funktioner. Dine konsulents arbejde synkroniseres automatisk, når de opretter forbindelse igen.
• Gør din organisation klar til tilbuds- og prisbrugere
  Når du har aktiveret Bestillingsstyring, skal du tildele dine tilbuds- og prisbrugere den adgang, de har brug for for at arbejde. Opret tilpassede brugerprofiler, tildel tilladelsessæt og konfigurer adgang på objektniveau, feltniveau og delingsadgang, så konsulenter og salgschefer kan se og redigere tilbud, prisdata og relaterede registreringer uden tilladelsesfejl.
• Personliggør brugeroplevelse
  Hvis du vil oprette en intuitiv konsulentoplevelse, skal du tilpasse Bestillingsstyringens visuelle elementer og handlinger.
• Udvid salgstransaktionskontekst
  Konfigurer dine konto- og produktdata, så prissætningssystemer og API'er hurtigt henter nøjagtige oplysninger.
• Opsæt flere valutaer
  Aktiver flere valutaer, så du kan prissætte og tilbudge i mere end en valuta.
• Opret en prisopskrift
  En prisopskrift bestemmer, hvilke prissætningshandlinger der skal køres for tilbudte bestillinger. En standardprissætningsopskrift er en markør på organisationsniveau. Angiv standardprislisten en gang, når du har aktiveret din opskrift, og opdater den, når du skifter til en anden version. Når du ændrer standardopskriften, gælder den nye opskrift for nye tilbudsbestillinger fra det pågældende tidspunkt og fortryder ikke eksisterende tilbud.
• Prissætningsprocedurer
  Prissætningsprocedurer (udtrykssæt) definerer rækkefølgen af prissætningstrin, der udføres under prisberegning. De angiver, hvilke priselementer der skal anvendes, og i hvilken rækkefølge.
• Opret en salgstransaktionstype
  Salgstransaktionstype kontrollerer, hvilken prissætningsprocedure der anvendes, når prissætning for en tilbudt bestilling beregnes. Under prissætningsberegning får prissætningsproceduren, der er defineret i registreringen Salgstransaktionstype, prioritet over den, der er valgt på administratorkonsollen. Når en konsulent opretter en tilbudsbestilling fra sin iPad, udfylder Salesforce automatisk salgstransaktionstypen på tilbuddet. Dette sikrer, at tilbuddet bruger den korrekte prissætningsprocedure uden manuel input fra en konsulent.
• Bestillingsstyringsforløb
  Agentforce Life Sciences indeholder forhåndsoprettede forløb, der validerer tilbudsdata, deler tilbud med områder og styrer, hvilke produkter dine konsulenter kan føje til en tilbudt bestilling. Tilpas og aktiver hvert forløb, så det matcher din bestillingsregistreringsproces.
• Gør produkter tilgængelige i kataloger
  Kontroller, hvilke produkter dine konsulenter kan se og føje til en tilbudt bestilling. Vis produkter baseret på konsulenternes område og konto. Opsæt produkttilgængelighed, når dit produktkatalog og områder allerede findes, fordi produktsynlighed afhænger af begge.
• Tilbudsdokument-PDF'er
  Konfigurer en PDF-skabelon til at generere PDF'er efter oprettelse af en tilbudsordre. Du kan kun generere, se og redigere PDF'er fra internettet.
• Aktiver sidehovedjusteringer for tilbud
  Konsulenter kan anvende rabatter eller tilsidesættelser i alt på tværs af et helt tilbud og distribuere beløbene automatisk på tværs af linjevarer.
• Prisvandfald
  Price Waterfall viser en trinvis opdeling af hver prissætningshandling, der er anvendt på en tilbudslinjevare – listepris, diskretionære rabatter, automatiserede rabatter og nettopris.
• Tilbudt bestillingsdeling efter område
  Konfigurer områdebaseret tilbudsdeling for konsulenter for automatisk at få synlighed i alle tidligere tilbudsbestillinger for konti i deres område.
• Tilbudslåsning og oplåsning
  Konfigurer godkendelsesarbejdsflows med flere faser, der låser en tilbudt bestilling, når dine konsulenter indsender den, og distribuer oplåsningsanmodninger gennem managergodkendelse.
• Tilbuds- og prissætningskonfigurationer på administratorkonsollen
  Hjælp dine konsulenter med hurtigt at finde anbefalede produkter, når de opretter tilbudsbestillinger, og sørg for, at den relevante prissætningslogik anvendes, når konsulenter opretter tilbudsbestillinger.
• Konfiguration af mobilapp for tilbud og priser
  Opsæt konfigurationer af objekt-metadata-cache for tilbuds- og prisobjekter, som din mobilapp har brug for til online- og offlineadgang.