Einrichten von Angeboten und Preisen

Konfigurieren Sie Angebote und Preise für Agentforce Life Sciences, einschließlich Preisrezepten, Vertriebstransaktionstypen, Produktkatalogen und Workflows zur Angebotssperrung und Genehmigung. Führen Sie diese Einrichtung aus, bevor Ihre Außendienstmitarbeiter während Apotheken- und Gesundheitsanbieterbesuchen Angebotsaufträge erstellen.

Die Einrichtung von Angeboten und Preisen besteht aus drei Ebenen: Aktivieren der Funktion und Gewähren von Zugriff, Konfigurieren der Preis- und Rabattberechnung und Steuern der Ihren Außendienstmitarbeitern angezeigten Produkte und Dokumente. Die meisten Organisationen führen diese Schritte der Reihe nach aus. Sie können jedoch jede Ebene unabhängig voneinander erneut aufrufen, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern.

• Beginnen Sie hier. Aktivieren Sie die Auftragsverwaltung und erteilen Sie die erforderlichen Lizenzen, Berechtigungssätze und Objektzugriff, bevor Sie weitere Konfigurationen vornehmen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Auftragsverwaltung und Vorbereiten Ihrer Organisation auf Angebots- und Preisbenutzer.
• Konfigurieren Sie die Preisgestaltung. Richten Sie das Preisrezept, das Preisgestaltungsverfahren und den Vertriebstransaktionstyp ein, die bestimmen, wie die Angebote Ihrer Außendienstmitarbeiter bepreist werden, einschließlich Mengenrabatten, manueller Rabatte und bedingungsbasierter Preise. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Preisrezepts, Preisverfahren und Erstellen eines Vertriebstransaktionstyps.
• Steuern Sie den Produktkatalog. Legen Sie anhand von Region und Account fest, welche Produkte Ihre Außendienstmitarbeiter einem Angebot hinzufügen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Produkten in Katalogen.
• Richten Sie Angebotsdokumente und Genehmigungen ein. Konfigurieren Sie die Angebots-PDF-Vorlage, die elektronische Signaturerfassung, Rabatte auf Kopfzeilenebene, die Sichtbarkeit von Preiswasserfällen und den mehrstufigen Genehmigungsprozess, der ein Angebot sperrt, nachdem es von Ihren Außendienstmitarbeitern eingereicht wurde. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage, Preiswasserfall und Sperren und Entsperren von Angeboten.
• Schließen Sie die mobile Konfiguration ab. Verwenden Sie die Administratorkonsole, um Produktansichten, Prioritätsprodukte, Haftungsausschlüsse und mobiles Layout zu steuern, ohne Metadaten zu ändern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurationen der Angebots- und Preisverwaltungskonsole.

Beispielsweise aktiviert der Administrator eines Pharmaherstellers die Auftragsverwaltung, konfiguriert ein Preisrezept mit Mengenrabatten, schränkt den Produktkatalog nach Vertriebsregion ein und richtet einen zweistufigen Genehmigungs-Workflow ein. Wenn ein Außendienstmitarbeiter eine Apotheke besucht, kann er einen Angebotsauftrag nur für genehmigte Produkte erstellen, einen konformen Rabatt anwenden und Angebote für Genehmigungen automatisch an einen Vertriebsleiter weiterleiten.

• Aktivieren der Auftragsverwaltung
  Geben Sie Ihren Außendienstmitarbeitern die Informationen an die Hand, die sie benötigen, um Angebotsaufträge zu erfassen, Preise und Rabatte anzuwenden und Genehmigungen online oder offline weiterzuleiten. Durch Aktivieren der Auftragsverwaltung für Agentforce Life Sciences werden Revenue Cloud, Angebote, Salesforce-Preise, Preiswasserfall und andere unterstützende Funktionen aktiviert. Die Arbeit Ihrer Außendienstmitarbeiter wird automatisch synchronisiert, wenn sie wieder eine Verbindung herstellen.
• Vorbereiten Ihrer Organisation für Angebots- und Preisbenutzer
  Nachdem Sie die Auftragsverwaltung aktiviert haben, erteilen Sie Ihren Angebots- und Preisbenutzern den Zugriff, den sie zum Arbeiten benötigen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Benutzerprofile, weisen Sie Berechtigungssätze zu und konfigurieren Sie den Zugriff auf Objektebene, Feldebene und Freigabe, damit Außendienstmitarbeiter und Vertriebsleiter Angebote, Preisdaten und zugehörige Datensätze ohne Berechtigungsfehler anzeigen und bearbeiten können.
• Personalisieren der Benutzererfahrung
  Passen Sie zum Erstellen einer intuitiven Außendienstmitarbeitererfahrung die visuellen Elemente und Aktionen der Auftragsverwaltung an.
• Erweitern des Vertriebstransaktionskontexts
  Konfigurieren Sie Ihre Account- und Produktdaten, damit Preisgestaltungsmodule und APIs schnell genaue Informationen abrufen können.
• Einrichten mehrerer Währungen
  Aktivieren Sie mehrere Währungen, damit Sie Preise und Angebote in mehreren Währungen erstellen können.
• Erstellen eines Preisrezepts
  Ein Preisrezept bestimmt, welche Preisvorgänge für angebotene Aufträge ausgeführt werden. Ein Standardpreisrezept ist ein Zeiger auf Organisationsebene. Legen Sie das Standardpreisrezept einmal fest, nachdem Sie Ihr Rezept aktiviert haben, und aktualisieren Sie es, sobald Sie zu einer anderen Version wechseln. Wenn Sie das Standardrezept ändern, wird das neue Rezept ab diesem Zeitpunkt auf neue Angebotsaufträge angewendet und die Preise für vorhandene Angebote werden nicht neu berechnet.
• Preisgestaltungsverfahren
  Preisgestaltungsverfahren (Ausdruckssätze) definieren die Reihenfolge der Preisgestaltungsschritte, die während der Preisberechnung ausgeführt werden. Sie geben an, welche Preiselemente in welcher Reihenfolge angewendet werden sollen.
• Erstellen eines Vertriebstransaktionstyps
  Der Vertriebstransaktionstyp steuert, welches Preisgestaltungsverfahren bei der Berechnung der Preise für einen Angebotsauftrag angewendet wird. Während der Preisberechnung hat das im Datensatz vom Typ "Vertriebstransaktionstyp" definierte Preisgestaltungsverfahren Vorrang vor dem in der Administratorkonsole ausgewählten. Wenn ein Außendienstmitarbeiter einen Angebotsauftrag über sein iPad erstellt, füllt Salesforce automatisch den Vertriebstransaktionstyp im Angebot aus. Dadurch wird sichergestellt, dass das Angebot das richtige Preisgestaltungsverfahren ohne manuelle Eingabe eines Außendienstmitarbeiters verwendet.
• Auftragsverwaltungs-Flows
  Agentforce Life Sciences enthält vorgefertigte Flows, die Angebotsdaten validieren, Angebote für Regionen freigeben und steuern, welche Produkte Ihre Außendienstmitarbeiter einem Angebotsauftrag hinzufügen können. Passen Sie jeden Flow an Ihren Auftragserfassungsprozess an und aktivieren Sie ihn.
• Bereitstellen von Produkten in Katalogen
  Steuern Sie, welche Produkte Ihren Außendienstmitarbeitern angezeigt und einem Angebotsauftrag hinzugefügt werden können. Zeigen Sie Produkte basierend auf der Region und dem Account der Außendienstmitarbeiter an. Richten Sie die Produktverfügbarkeit ein, nachdem Ihr Produktkatalog und Ihre Regionen bereits vorhanden sind, da die Produktsichtbarkeit von beiden abhängt.
• Angebotsdokument-PDFs
  Konfigurieren Sie eine PDF-Vorlage, um PDFs nach dem Erstellen eines Angebotsauftrags zu generieren. Sie können PDFs nur über das Web generieren, anzeigen und bearbeiten.
• Aktivieren von Kopfzeilenanpassungen für Angebote
  Außendienstmitarbeiter können Rabatte oder Gesamtüberschreibungen auf ein gesamtes Angebot anwenden und die Beträge automatisch auf Belegposten verteilen.
• Preis Wasserfall
  Der Preiswasserfall zeigt eine schrittweise Aufschlüsselung aller auf einen Angebotsbelegposten angewendeten Preisvorgänge an: Listenpreis, nach Ermessen gewährte Rabatte, automatisierte Rabatte und Nettopreis.
• Freigabe von Angebotsaufträgen nach Region
  Konfigurieren Sie die regionsbasierte Angebotsfreigabe für Außendienstmitarbeiter, um automatisch Einblick in alle vorherigen Angebotsaufträge für Accounts in ihrer Region zu erhalten.
• Sperren und Entsperren von Angeboten
  Konfigurieren Sie mehrstufige Genehmigungs-Workflows, die einen angebotenen Auftrag sperren, wenn Ihre Außendienstmitarbeiter ihn senden, und leiten Sie Freigabeanfragen über die Genehmigung durch den Vorgesetzten weiter.
• Konfigurationen der Administratorkonsole für Angebote und Preise
  Helfen Sie Ihren Außendienstmitarbeitern, empfohlene Produkte beim Erstellen von Angebotsaufträgen schnell zu finden, und stellen Sie sicher, dass die entsprechende Preislogik angewendet wird, wenn Außendienstmitarbeiter Angebotsaufträge erstellen.
• Konfiguration der mobilen Anwendung für Angebote und Preise
  Richten Sie Objekt-Metadaten-Cache-Konfigurationen für Angebote und Preisobjekte ein, die Ihre mobile Anwendung für den Online- und Offline-Zugriff benötigt.