Configurar presupuestos y precios

Configure presupuestos y precios para Agentforce Life Sciences, incluyendo recetas de precios, tipos de transacciones de ventas, catálogos de productos y flujos de trabajo de aprobación y bloqueo de presupuestos. Complete esta configuración antes de que sus representantes de campo creen pedidos presupuestados durante las visitas a farmacias y proveedores de cuidados sanitarios.

La configuración de presupuestos y precios tiene tres capas: activación de la función y otorgamiento de acceso, configuración de cómo se calculan los precios y descuentos, y control de qué productos y documentos ven sus representantes de campo. La mayoría de las organizaciones completan estos pasos en orden, pero puede volver a visitar cualquier capa de forma independiente a medida que cambian sus requisitos de negocio.

• Empiece aquí. Active Gestión de pedidos y otorgue las licencias, los conjuntos de permisos y el acceso a objetos requeridos antes de configurar nada más. Consulte Activar Gestión de pedidos y preparar su organización para presupuestos y precios.
• Configure precios. Configure la receta de precios, el procedimiento de precios y el tipo de transacción de ventas que determinan cómo se asignan precios a los presupuestos de sus representantes de campo, incluyendo descuentos por volumen, descuentos manuales y precios basados en condiciones. Consulte Crear una receta, Procedimientos de precios y Crear un tipo de transacción de ventas.
• Controle el catálogo de productos. Decida qué productos pueden agregar sus representantes de campo a un presupuesto, basándose en territorio y cuenta. Consulte Hacer disponibles productos en catálogos.
• Configure documentos de presupuesto y aprobaciones. Configure la plantilla de PDF de presupuesto, la captura de firma electrónica, los descuentos a nivel de encabezado, la visibilidad en cascada de precios y el proceso de aprobación de múltiples etapas que bloquea un presupuesto después de que sus representantes de campo lo envíen. Consulte Crear una plantilla de documento de presupuesto, Cascada de precios y Bloqueo y desbloqueo de presupuestos.
• Configuración móvil completa. Utilice la Consola de administrador para controlar vistas de productos, productos prioritarios, renuncias de responsabilidad y formato móvil sin cambiar los metadatos. Consulte Presupuestos y precios Configuraciones de la consola de administrador.

Por ejemplo, el administrador de un fabricante farmacéutico activa Gestión de pedidos, configura una receta de precios con descuentos por volumen, restringe el catálogo de productos por territorio de ventas y configura un flujo de trabajo de aprobación de dos etapas. Cuando un representante de campo visita una farmacia, puede crear un pedido de presupuesto solo para productos aprobados, aplicar un descuento conforme y enrutar presupuestos para aprobaciones a un gerente de ventas automáticamente.

• Activar Gestión de pedidos
  Proporcione a sus representantes de campo lo que necesitan para capturar pedidos presupuestados, aplicar precios y descuentos y enrutar aprobaciones, online u offline. La activación de Gestión de pedidos para Agentforce Life Sciences activa Revenue Cloud, Presupuestos, Precios de Salesforce, Cascada de precios y otras funciones de asistencia. El trabajo de sus representantes de campo se sincroniza automáticamente cuando vuelven a conectarse.
• Preparar su organización para usuarios de presupuestos y precios
  Después de activar Gestión de pedidos, otorgue a sus usuarios de presupuestos y precios el acceso que necesitan para trabajar. Cree perfiles de usuario personalizados, asigne conjuntos de permisos y configure el acceso a nivel de objeto, a nivel de campo y de colaboración de modo que los representantes de campo y los gerentes de ventas puedan ver y modificar presupuestos, datos de precios y registros relacionados sin errores de permisos.
• Personalizar experiencia de usuario
  Para crear una experiencia de representante de campo intuitiva, personalice las acciones y los elementos visuales de Gestión de pedidos.
• Ampliar contexto de transacción de ventas
  Configure sus datos de cuenta y producto de modo que los motores de precios y las API recuperen información precisa rápidamente.
• Configurar varias divisas
  Active varias divisas de modo que pueda asignar precios y presupuestos en más de una divisa.
• Crear una receta de precios
  Una receta de precios determina las operaciones de precios para ejecutar para pedidos presupuestados. Una receta de precios predeterminada es un puntero a nivel de organización. Establezca la receta de precios predeterminada una vez, después de activar su receta, y actualícela siempre que cambie a una versión diferente. Cuando cambia la receta predeterminada, la nueva receta se aplica a los nuevos pedidos presupuestados desde ese punto en adelante y no cambia el precio de los presupuestos existentes.
• Procedimientos de precios
  Los procedimientos de precios (Conjuntos de expresiones) definen la secuencia de pasos de precios que se ejecutan durante el cálculo de precios. Especifican qué elementos de precios aplicar y en qué orden.
• Crear un tipo de transacción de ventas
  El tipo de transacción de ventas controla qué procedimiento de precios se aplica cuando se calculan los precios de un pedido presupuestado. Durante el cálculo de precios, el procedimiento de precios definido en el registro Tipo de transacción de ventas obtiene prioridad sobre el seleccionado en la consola de administrador. Cuando un representante de campo crea un pedido de presupuesto desde su iPad, Salesforce rellena automáticamente el tipo de transacción de ventas en el presupuesto. Esto garantiza que el presupuesto utiliza el procedimiento de precios correcto sin entrada manual de un representante de campo.
• Flujos de gestión de pedidos
  Agentforce Life Sciences incluye flujos preintegrados que validan datos de presupuestos, comparten presupuestos con territorios y controlan qué productos pueden agregar sus representantes de campo a un pedido de presupuesto. Personalice y active cada flujo para que coincida con su proceso de captura de pedidos.
• Hacer que los productos estén disponibles en catálogos
  Controle qué productos pueden ver sus representantes de campo y agregar a un pedido presupuestado. Muestre productos basándose en el territorio y la cuenta de los representantes de campo. Configure la disponibilidad de productos después de que su catálogo de productos y territorios ya existan, porque la visibilidad de productos depende de ambos.
• PDF de documentos de presupuesto
  Configure una plantilla PDF para generar PDF tras crear un pedido de presupuesto. Puede generar, ver y modificar archivos PDF solo desde Internet.
• Activar ajustes de encabezado para presupuestos
  Los representantes de campo pueden aplicar descuentos o sustituciones de totales en un presupuesto completo y distribuir automáticamente los importes entre partidas.
• Cascada de precios
  Cascada de precios muestra un desglose paso a paso de cada operación de precios aplicada a una partida de presupuesto: precio de lista, descuentos discrecionales, descuentos automatizados y precio neto.
• Colaboración de pedidos presupuestados por territorio
  Configure la colaboración de presupuestos basada en territorios para que los representantes de campo obtengan visibilidad automáticamente de todos los pedidos presupuestados anteriores para cuentas en su territorio.
• Bloqueo y desbloqueo de presupuestos
  Configure flujos de trabajo de aprobación de múltiples etapas que bloquean un pedido presupuestado cuando sus representantes de campo lo envían, y enrute solicitudes de desbloqueo a través de la aprobación del gerente.
• Presupuestos y precios Configuraciones de la consola de administrador
  Ayude a sus representantes de campo a encontrar rápidamente productos recomendados al crear pedidos presupuestados y asegúrese de que se aplica la lógica de precios apropiada cuando los representantes de campo crean pedidos presupuestados.
• Configuración de aplicación móvil para presupuestos y precios
  Configure configuraciones de caché de metadatos de objetos para presupuestos y objetos de precios que su aplicación móvil necesita para el acceso online y offline.