Configuration de devis et de tarification

Configurez les devis et la tarification pour Agentforce Life Sciences, notamment les recettes de tarification, les types de transaction commerciale, les catalogues de produits, et les workflows de verrouillage et d'approbation de devis. Effectuez cette configuration avant que vos commerciaux créent des commandes de devis pendant les visites de pharmacies et de prestataires de soins.

La configuration du devis et de la tarification comprend trois couches : activer la fonctionnalité et accorder l'accès, configurer le calcul des prix et des remises, et contrôler les produits et les documents que vos commerciaux affichent. La plupart des organisations suivent ces étapes dans l'ordre, mais vous pouvez revisiter n'importe quelle couche indépendamment à mesure que vos exigences métiers évoluent.

• Commencez ici. Activez la Gestion des commandes et accordez les licences, les ensembles d'autorisations et l'accès aux objets requis avant de configurer quoi que ce soit d'autre. Consultez Activation de la gestion des commandes et Préparation de votre organisation pour les utilisateurs de devis et de tarification.
• Configurez la tarification. Configurez la recette de tarification, la procédure de tarification et le type de transaction commerciale qui déterminent le prix des devis de vos commerciaux, notamment les remises sur volume, les remises manuelles et la tarification basée sur des conditions. Consultez Création d'une recette de tarification, Procédures de tarification et Création d'un type de transaction commerciale.
• Contrôlez le catalogue de produits. Choisissez les produits que vos commerciaux peuvent ajouter à un devis, en fonction du territoire et du compte. Consultez Disponibilité des produits dans les catalogues.
• Configurez des documents de devis et des approbations. Configurez le modèle PDF de devis, la capture de signature électronique, les remises au niveau de l'en-tête, la visibilité en cascade des prix et le processus d'approbation à plusieurs étapes qui verrouille un devis une fois que vos commerciaux l'ont soumis. Consultez Création d'un modèle de document de devis, chute de prix et verrouillage et déverrouillage de devis.
• Configuration mobile complète. Utilisez la Console d'administration pour contrôler les vues des produits, les produits prioritaires, les clauses de non-responsabilité et la présentation mobile sans modifier les métadonnées. Consultez Devis et configurations de la console d'administration de la tarification.

Par exemple, l'administrateur d'un fabricant pharmaceutique active la Gestion des commandes, configure une recette de tarification avec des remises sur le volume, restreint le catalogue de produits par territoire de vente et configure un workflow d'approbation en deux étapes. Lorsqu'un commercial visite une pharmacie, il peut créer une commande de devis uniquement pour des produits approuvés, appliquer une remise conforme et acheminer automatiquement les devis pour approbation vers un responsable commercial.

• Activer la gestion des commandes
  Offrez à vos commerciaux ce dont ils ont besoin pour capturer des commandes de devis, appliquer des prix et des remises, et acheminer les approbations, en ligne ou hors ligne. L'activation de la Gestion des commandes pour Agentforce Life Sciences active Revenue Cloud, les devis, la tarification Salesforce, la cascade des prix et d'autres fonctionnalités de support. Le travail de vos commerciaux est automatiquement synchronisé lorsqu'ils se reconnectent.
• Préparation de votre organisation pour les utilisateurs de devis et de tarification
  Après avoir activé la Gestion des commandes, accordez aux utilisateurs de votre devis et de la tarification l'accès dont ils ont besoin pour travailler. Créez des profils utilisateur personnalisés, attribuez des ensembles d'autorisations et configurez l'accès au niveau de l'objet, au niveau du champ et au partage afin de permettre aux commerciaux et aux responsables commerciaux d'afficher et de modifier les devis, les données de tarification et les enregistrements associés sans erreur d'autorisation.
• Personnalisation de l'expérience utilisateur
  Pour créer une expérience de commercial intuitive, personnalisez les éléments visuels et les actions de Gestion des commandes.
• Extension du contexte des transactions commerciales
  Configurez vos données de compte et de produit afin de permettre aux moteurs de tarification et aux API de récupérer rapidement des informations précises.
• Configuration de devises multiples
  Activez les devises multiples afin de définir le prix et le devis dans plusieurs devises.
• Création d'une recette de tarification
  Une recette de tarification détermine les opérations de tarification à exécuter pour les commandes de devis. Une recette de tarification par défaut est un pointeur au niveau de l'organisation. Définissez une seule fois la recette de tarification par défaut, après avoir activé votre recette, puis mettez-la à jour dès que vous basculez vers une autre version. Lorsque vous modifiez la recette par défaut, la nouvelle recette s'applique aux nouvelles commandes de devis à partir de ce moment et ne calcule pas le prix des devis existants.
• Procédures de tarification
  Les procédures de tarification (ensembles d'expressions) définissent la séquence des étapes de tarification exécutées pendant le calcul du prix. Ils spécifient les éléments de tarification à appliquer et dans quel ordre.
• Création d'un type de transaction commerciale
  Le type de transaction commerciale contrôle la procédure de tarification appliquée lors du calcul du prix d'une commande de devis. Lors du calcul de la tarification, la procédure de tarification définie dans l'enregistrement Type de transaction commerciale est prioritaire sur celle sélectionnée dans la console d'administration. Lorsqu'un commercial crée une commande de devis à partir de son iPad, Salesforce remplit automatiquement le type de transaction commerciale dans le devis. Cela garantit que le devis utilise la procédure de tarification correcte sans saisie manuelle d'un commercial.
• Flux de gestion des commandes
  Agentforce Life Sciences inclut des flux prédéfinis qui valident les données de devis, partagent des devis avec des territoires et contrôlent les produits que vos commerciaux peuvent ajouter à une commande de devis. Personnalisez et activez chaque flux pour l'adapter à votre processus de capture de commande.
• Mise à disposition de produits dans des catalogues
  Contrôlez les produits que vos commerciaux peuvent afficher et ajouter à une commande de devis. Affichez les produits en fonction du territoire et du compte des commerciaux. Configurez la disponibilité des produits lorsque votre catalogue de produits et vos territoires existent déjà, car la visibilité des produits dépend des deux.
• PDF de document de devis
  Configurez un modèle PDF pour générer des fichiers PDF après avoir créé une commande de devis. Vous pouvez générer, afficher et modifier des fichiers PDF uniquement sur le Web.
• Activer les ajustements d'en-tête pour les devis
  Les commerciaux peuvent appliquer des remises ou des remplacements totaux à un devis complet et distribuer automatiquement les montants entre les éléments de ligne.
• Cascade de prix
  La cascade de prix affiche une répartition pas à pas de chaque opération de tarification appliquée à un élément de ligne de devis : prix catalogue, remises discrétionnaires, remises automatisées et prix net.
• Partage de commande de devis par territoire
  Configurez le partage de devis basé sur le territoire pour permettre aux commerciaux d'accéder automatiquement à toutes les commandes de devis précédentes pour des comptes dans leur territoire.
• Verrouillage et déverrouillage de devis
  Configurez des workflows d'approbation à plusieurs étapes qui verrouillent une commande de devis lorsque vos commerciaux la soumettent, et acheminez les demandes de déverrouillage via l'approbation du responsable.
• Configurations de la console d'administration des devis et de la tarification
  Aidez vos commerciaux à trouver rapidement des produits recommandés en créant des commandes de devis, et assurez-vous que la logique de tarification appropriée est appliquée lorsque les commerciaux créent des commandes de devis.
• Configuration de l'application mobile pour les devis et la tarification
  Configurez des configurations de cache de métadonnées d'objet pour les devis et les objets de tarification dont votre application mobile a besoin pour l'accès en ligne et hors ligne.