Impostazione di preventivi e prezzi

Configurare preventivi e prezzi per Agentforce Life Sciences, inclusi procedimenti di calcolo dei prezzi, tipi di transazioni di vendita, cataloghi di prodotti e flussi di lavoro di blocco e approvazione dei preventivi. Completare questa impostazione prima che gli agenti sul campo creino preventivi durante le visite in farmacia e presso gli operatori sanitari.

L'impostazione di preventivi e prezzi prevede tre livelli: attivazione della funzione e concessione dell'accesso, configurazione del modo in cui vengono calcolati prezzi e sconti e controllo dei prodotti e dei documenti visualizzati dagli agenti sul campo. La maggior parte delle organizzazioni esegue questi passaggi in ordine, ma è possibile rivedere qualsiasi livello in modo indipendente in base alle esigenze aziendali.

• Iniziare da qui. Attivare Gestione ordini e concedere le licenze, gli insiemi di autorizzazioni e l'accesso agli oggetti necessari prima di configurare qualsiasi altra operazione. Vedere Attivazione di Gestione ordini e Preparazione dell'organizzazione per gli utenti di preventivi e prezzi.
• Configurare i prezzi. Impostare il procedimento di calcolo dei prezzi, la procedura di calcolo dei prezzi e il tipo di transazione di vendita che determinano il modo in cui vengono calcolati i prezzi dei preventivi degli agenti sul campo, inclusi sconti a volume, sconti manuali e prezzi basati sulle condizioni. Vedere Creazione di un procedimento prezzi, Procedure di calcolo dei prezzi e Creazione di un tipo di transazione.
• Controllare il catalogo prodotti. Decidere quali prodotti gli agenti sul campo possono aggiungere a un preventivo, in base al territorio e all'account. Vedere Rendere disponibili prodotti nei cataloghi.
• Impostare i documenti dei preventivi e le approvazioni. Configurare il modello PDF del preventivo, l'acquisizione della firma elettronica, gli sconti a livello di intestazione, la visibilità a cascata dei prezzi e il processo di approvazione in più fasi che blocca un preventivo dopo che gli agenti sul campo lo hanno inviato. Vedere Creazione di un modello di documento preventivo, Frequenza dei prezzi e Blocco e sblocco dei preventivi.
• Completare la configurazione mobile. Utilizzare la Console di amministrazione per controllare le visualizzazioni dei prodotti, i prodotti prioritari, le dichiarazioni di non responsabilità e il layout mobile senza modificare i metadati. Vedere Preventivi e configurazioni della console di amministrazione prezzi.

Ad esempio, l'amministratore di un produttore farmaceutico attiva Gestione ordini, configura un procedimento prezzi con sconti per volume, limita il catalogo prodotti in base al territorio di vendita e imposta un flusso di lavoro di approvazione in due fasi. Quando un agente sul campo visita una farmacia, può creare un preventivo solo per i prodotti approvati, applicare uno sconto conforme e instradare automaticamente i preventivi per le approvazioni a un responsabile vendite.

• Attivazione di Gestione ordini
  Offrire agli agenti sul campo ciò di cui hanno bisogno per acquisire gli ordini preventivi, applicare prezzi e sconti e instradare le approvazioni, online o offline. L'attivazione di Gestione ordini per Agentforce Life Sciences attiva Revenue Cloud, Preventivi, Salesforce Pricing, Price Waterfall e altre funzioni di supporto. Il lavoro degli agenti sul campo viene sincronizzato automaticamente quando si riconnettono.
• Preparazione dell'organizzazione per gli utenti di preventivi e prezzi
  Dopo aver attivato Gestione ordini, concedere agli utenti preventivo e prezzi l'accesso necessario per lavorare. Creare profili utente personalizzati, assegnare insiemi di autorizzazioni e configurare l'accesso a livello di oggetto, di campo e di condivisione in modo che gli agenti sul campo e i responsabili vendite possano visualizzare e modificare preventivi, dati sui prezzi e record correlati senza errori di autorizzazione.
• Personalizzazione dell'esperienza utente
  Per creare un'esperienza di agente sul campo intuitiva, personalizzare gli elementi visivi e le azioni di Gestione ordini.
• Estensione del contesto delle transazioni di vendita
  Configurare i dati di account e prodotti in modo che i motori di calcolo dei prezzi e le API recuperino rapidamente informazioni accurate.
• Impostazione di più valute
  Attivare più valute per poter calcolare i prezzi e formulare preventivi in più di una valuta.
• Creazione di un procedimento prezzi
  Un procedimento prezzi determina le operazioni di calcolo dei prezzi da eseguire per gli ordini preventivi. Un procedimento prezzi predefinito è un puntatore a livello di organizzazione. Impostare il procedimento prezzi predefinito una sola volta, dopo aver attivato il procedimento, e aggiornarlo ogni volta che si passa a una versione diversa. Quando si modifica il procedimento predefinito, il nuovo procedimento si applica ai nuovi ordini preventivi da quel momento in poi e non rivaluta i preventivi esistenti.
• Procedure di calcolo dei prezzi
  Le procedure prezzi (insiemi di espressioni) definiscono la sequenza delle fasi prezzi eseguite durante il calcolo del prezzo. Specificano quali elementi di prezzo applicare e in quale ordine.
• Creazione di un tipo di transazione di vendita
  Il tipo di transazione di vendita controlla quale procedura di calcolo dei prezzi viene applicata quando viene calcolato il prezzo di un ordine preventivo. Durante il calcolo dei prezzi, la procedura di calcolo dei prezzi definita nel record Tipo di transazione di vendita ha la priorità su quella selezionata nella console di amministrazione. Quando un agente sul campo crea un ordine preventivo dal proprio iPad, Salesforce compila automaticamente il tipo di transazione di vendita nel preventivo. Ciò garantisce che il preventivo utilizzi la procedura di calcolo dei prezzi corretta senza l'input manuale di un agente sul campo.
• Flussi di Gestione ordini
  Agentforce Life Sciences include flussi predefiniti che convalidano i dati dei preventivi, condividono i preventivi con i territori e controllano quali prodotti gli agenti sul campo possono aggiungere a un ordine preventivo. Personalizzare e attivare ogni flusso in modo che corrisponda al processo di acquisizione ordine.
• Rendere disponibili i prodotti nei cataloghi
  Controllare quali prodotti possono essere visualizzati dagli agenti sul campo e aggiunti a un ordine preventivo. Mostra i prodotti in base al territorio e all'account degli agenti sul campo. Impostare la disponibilità dei prodotti dopo che il catalogo prodotti e i territori sono già esistenti, poiché la visibilità dei prodotti dipende da entrambi.
• Preventivi in PDF di documenti
  Configurare un modello PDF per generare PDF dopo aver creato un ordine preventivo. È possibile generare, visualizzare e modificare i PDF solo dal Web.
• Attivazione delle rettifiche di intestazione per i preventivi
  Gli agenti sul campo possono applicare sconti o sostituzioni totali su un intero preventivo e distribuire automaticamente gli importi tra le voci.
• Cascata prezzo
  Price Waterfall mostra una suddivisione dettagliata di ogni operazione di calcolo dei prezzi applicata a una voce preventivo: prezzo di listino, sconti discrezionali, sconti automatici e prezzo netto.
• Condivisione ordini preventivi per territorio
  Configurare la condivisione dei preventivi basata sul territorio per consentire agli agenti sul campo di ottenere automaticamente visibilità su tutti gli ordini preventivi precedenti per gli account nel loro territorio.
• Blocco e sblocco dei preventivi
  Configurare flussi di lavoro di approvazione in più fasi che bloccano un ordine preventivo quando gli agenti sul campo lo inviano e instradano le richieste di sblocco tramite l'approvazione del responsabile.
• Preventivi e prezzi Configurazioni dell'Admin Console
  Aiutare gli agenti sul campo a trovare rapidamente i prodotti consigliati durante la creazione degli ordini preventivi e assicurarsi che venga applicata la logica dei prezzi appropriata quando gli agenti sul campo creano gli ordini preventivi.
• Configurazione dell'app mobile per preventivi e prezzi
  Impostare le configurazioni della cache dei metadati degli oggetti per preventivi e oggetti prezzi necessari all'app mobile per l'accesso online e offline.