見積と価格設定の設定

Agentforce Life Sciences の見積と価格設定 (価格設定レシピ、販売トランザクション種別、商品カタログ、見積のロックおよび承認ワークフローなど) を設定します。フィールド営業担当者が薬局やヘルスケア提供者の訪問中に見積済み注文を作成する前に、この設定を完了します。

見積と価格設定には、機能の有効化とアクセス権の付与、価格と割引の計算方法の設定、フィールド営業担当者に表示する商品とドキュメントの制御の 3 つのレイヤーがあります。ほとんどの組織ではこの手順を順番に実行しますが、ビジネス要件の変化に応じて、どのレイヤーでも個別に再確認できます。

• ここから操作を開始します。他の設定を行う前に、注文管理を有効にして、必要なライセンス、権限セット、オブジェクトアクセス権を付与します。「注文管理の有効化」および「見積および価格設定ユーザーへの組織の準備」を参照してください。
• 価格を設定します。ボリューム割引、手動割引、条件ベースの価格設定など、フィールド営業担当者の見積の価格設定方法を決定する価格設定レシピ、価格設定手順、販売トランザクション種別を設定します。「Create a Pricing Recipe, Pricing Procedures, and Create a Sales Transaction Type」を参照してください。
• 商品カタログを制御します。テリトリーと取引先に基づいて、フィールド営業担当者が見積に追加できる商品を決定します。「カタログで製品を使用可能にする」を参照してください。
• 見積ドキュメントと承認を設定します。見積 PDF テンプレート、電子署名キャプチャ、ヘッダーレベルの割引、価格ウォーターフォール表示、フィールド営業担当者が送信した後に見積をロックする複数フェーズの承認プロセスを設定します。「Create a Quote Document Template, Price Waterfall, and Quote Lock and Unlocking (見積ドキュメントテンプレートの作成、価格ウォーターフォール、見積のロックおよびロック解除)」を参照してください。
• モバイル設定を完了します。管理コンソールを使用して、メタデータを変更せずに商品ビュー、優先商品、免責事項、モバイルレイアウトを制御します。「見積および価格設定管理コンソール設定」を参照してください。

たとえば、製薬会社のシステム管理者が注文管理を有効にし、ボリューム割引を使用した価格設定レシピを設定し、販売テリトリー別に商品カタログを制限し、2 段階の承認ワークフローを設定したとします。フィールド営業担当者が薬局を訪問すると、承認済み商品のみの見積注文を作成し、準拠割引を適用して、承認の見積を営業マネージャーに自動的に転送できます。

• 注文管理の有効化
  見積済み注文の取得、価格設定と割引の適用、承認の転送 (オンラインまたはオフライン) に必要な機能をフィールド営業担当者に提供します。Agentforce Life Sciencesの注文管理を有効にすると、Revenue Cloud、見積、Salesforce価格設定、価格ウォーターフォール、およびその他のサポート機能が有効化されます。再接続すると、フィールド営業担当者の作業が自動的に同期されます。
• 見積および価格設定ユーザーのための組織の準備
  注文管理を有効にしたら、見積および価格設定ユーザーに作業に必要なアクセス権を付与します。カスタムユーザープロファイルを作成し、権限セットを割り当てて、オブジェクトレベル、項目レベル、共有アクセス権を設定し、フィールド営業担当者と営業マネージャーが権限エラーなしで見積、価格設定データ、関連レコードを表示および編集できるようにします。
• ユーザーエクスペリエンスのパーソナライズ
  直感的なフィールド営業担当者環境を作成するには、注文管理の視覚的な要素とアクションをカスタマイズします。
• 販売トランザクションコンテキストの拡張
  価格設定エンジンと API で正確な情報をすばやく取得できるように、取引先と商品データを設定します。
• 複数の通貨の設定
  複数の通貨を有効にして、複数の通貨で価格設定と見積を実行できるようにします。
• 価格設定レシピの作成
  価格設定レシピによって、見積済み注文に対して実行する価格設定操作が決まります。デフォルトの価格設定レシピは組織レベルのポインターです。レシピを有効化した後にデフォルトの価格設定レシピを 1 回設定し、異なるバージョンに切り替えるたびに更新します。デフォルトのレシピを変更すると、その時点以降の新しいレシピが新しい見積注文に適用され、既存の見積の価格が再設定されることはありません。
• 価格設定手順
  価格設定手順 (式セット) では、価格計算中に実行される価格設定ステップの順序を定義します。適用する価格設定要素とその順序を指定します。
• 販売トランザクション種別の作成
  販売トランザクション種別は、見積済み注文の価格設定を計算するときに適用される価格設定手順を制御します。価格設定の計算時に、販売取引種別レコードで定義された価格設定手順が管理コンソールで選択された価格設定手順よりも優先されます。フィールド営業担当者が iPad から見積済み注文を作成すると、Salesforce によって見積の販売トランザクション種別が自動入力されます。これにより、フィールド担当が手動で入力することなく、見積で正しい価格設定手順が使用されます。
• 注文管理フロー
  Agentforce Life Sciencesには、見積データを検証し、見積をテリトリーと共有し、フィールド営業担当者が見積注文に追加できる商品を制御するための事前作成済みフローが含まれています。注文キャプチャプロセスに合わせて各フローをカスタマイズして有効化します。
• カタログで商品を使用可能にする
  フィールド営業担当者が表示して見積済み注文に追加できる商品を制御します。フィールド営業担当者のテリトリーと取引先に基づいて商品を表示します。商品表示は商品カタログとテリトリーの両方に依存するため、商品カタログとテリトリーがすでに存在する場合に商品の在庫状況を設定します。
• 見積ドキュメント PDF
  見積済み注文の作成後に PDF を生成するように PDF テンプレートを設定します。PDF の生成、表示、編集は Web からのみ行うことができます。
• 見積のヘッダー調整の有効化
  フィールド営業担当者は見積全体に割引または合計上書きを適用し、品目間で金額を自動的に配分できます。
• 価格ウォーターフォール
  価格ウォーターフォールには、見積品目に適用されるすべての価格設定操作 (リスト価格、自由裁量割引、自動割引、正価) のステップごとの内訳が表示されます。
• 見積済み注文のテリトリー別の共有
  フィールド営業担当者のテリトリーベースの見積共有を設定し、テリトリー内の取引先の以前の見積注文をすべて自動的に可視化します。
• 見積のロックとロック解除
  見積済み注文をフィールド営業担当者が送信したときにロックし、マネージャーの承認を介してロック解除申請を転送する複数フェーズの承認ワークフローを設定します。
• 見積および価格設定管理コンソールの設定
  フィールド営業担当者が見積済み注文を作成するときに推奨商品をすばやく検索し、フィールド営業担当者が見積済み注文を作成するときに適切な価格設定ロジックが適用されていることを確認します。
• 見積と価格設定のモバイルアプリケーション設定
  モバイルアプリケーションでオンラインおよびオフラインアクセスに必要な見積および価格設定オブジェクトのオブジェクトメタデータキャッシュ設定を定義します。