견적 및 가격 책정 설정

가격 책정 레시피, 판매 거래 유형, 제품 카탈로그, 견적서 잠금 및 승인 워크플로를 포함하여 Agentforce Life Sciences에 대한 견적 및 가격 책정을 구성합니다. 현장 담당자가 의약품 및 헬스케어 제공자 방문 시 견적된 주문을 만들기 전에 이 설정을 완료하십시오.

견적 및 가격 책정 설정에는 기능 활성화 및 액세스 권한 부여, 가격 및 할인이 계산되는 방법 구성, 현장 담당자에게 표시되는 제품 및 문서 제어와 같은 세 가지 계층이 있습니다. 대부분의 조직에서 해당 단계를 순서대로 완료하지만 비즈니스 요구 사항이 변경되면 모든 계층을 독립적으로 재방문할 수 있습니다.

• 여기에서 시작하십시오. 다른 작업을 구성하기 전에 주문 관리를 활성화하고 필수 라이센스, 권한 집합, 개체 액세스 권한을 부여합니다. 주문 관리 활성화를 참조하고 견적 및 가격 책정 사용자를 위해 조직 준비하기를 참조하십시오.
• 가격 책정을 구성합니다. 볼륨 할인, 수동 할인, 조건 기반 가격 책정을 포함하여 현장 담당자의 견적서 가격을 책정하는 방법을 결정하는 가격 책정 레시피, 가격 책정 절차, 세일즈 트랜잭션 유형을 설정합니다. 가격 책정 레시피 만들기, 가격 책정 절차 및 판매 트랜잭션 유형 만들기를 참조하십시오.
• 제품 카탈로그를 제어합니다. 영역 및 계정을 기반으로 현장 담당자가 견적서에 추가할 수 있는 제품을 결정합니다. 제품을 카탈로그로 제공하기를 참조하십시오.
• 견적서 문서 및 승인을 설정합니다. 견적서 PDF 템플릿, 전자 서명 수집, 머리글 수준 할인, 가격 폭포 가시성, 현장 담당자가 제출한 후 견적서를 잠그는 다단계 승인 프로세스를 구성합니다. 견적서 문서 템플릿 만들기, 가격 폭포, 견적서 잠금 및 잠금 해제를 참조하십시오.
• 완전한 모바일 구성. 관리자 콘솔을 사용하여 메타데이터를 변경하지 않고도 제품 보기, 우선 순위 제품, 고지 사항, 모바일 레이아웃을 제어할 수 있습니다. 견적 및 가격 책정 관리자 콘솔 구성을 참조하십시오.

예를 들어 제약 제조업체의 관리자가 주문 관리를 활성화하고, 볼륨 할인이 포함된 가격 책정 레시피를 구성하고, 제품 카탈로그를 판매 영역별로 제한하고, 2단계 승인 워크플로를 설정합니다. 현장 담당자가 약국을 방문하면 승인된 제품에 대해서만 견적 주문을 만들고, 규정 준수 할인을 적용하고, 승인을 위해 견적서를 세일즈 관리자에게 자동으로 라우팅할 수 있습니다.

• 주문 관리 켜기
  현장 담당자에게 온라인 또는 오프라인에서 견적된 주문을 수집하고, 가격 책정 및 할인을 적용하고, 승인을 라우팅하는 데 필요한 내용을 제공합니다. Agentforce Life Sciences용 주문 관리를 활성화하면 Revenue Cloud, 견적서, Salesforce 가격 책정, 가격 폭포 및 기타 지원 기능이 활성화됩니다. 현장 담당자의 작업이 다시 연결되면 자동으로 동기화됩니다.
• 견적 및 가격 책정 사용자에 대한 조직 준비
  주문 관리를 활성화한 후 견적 및 가격 책정 사용자에게 작업에 필요한 액세스 권한을 부여합니다. 사용자 정의 사용자 프로필을 만들고, 권한 집합을 할당하고, 개체 수준, 필드 수준, 공유 액세스를 구성하여 현장 담당자 및 세일즈 관리자가 권한 오류 없이 견적서, 가격 책정 데이터, 관련 레코드를 보고 편집할 수 있도록 합니다.
• 사용자 환경 개인 설정
  직관적인 현장 담당자 환경을 만들려면 주문 관리의 시각적 요소 및 작업을 사용자 정의합니다.
• 세일즈 트랜잭션 컨텍스트 확장
  가격 책정 엔진 및 API가 정확한 정보를 빠르게 검색할 수 있도록 계정 및 제품 데이터를 구성합니다.
• 다중 통화 설정
  여러 통화를 활성화하면 둘 이상의 통화로 가격 및 견적서를 작성할 수 있습니다.
• 가격 책정 레시피 만들기
  가격 책정 레시피에 따라 견적 주문에 대해 실행할 가격 책정 작업이 결정됩니다. 기본 가격 책정 레시피는 조직 수준 포인터입니다. 레시피를 활성화한 후 기본 가격 책정 레시피를 한 번 설정하고 다른 버전으로 전환할 때마다 업데이트합니다. 기본 레시피를 변경하면 새 레시피가 해당 시점부터 새 견적 주문에 적용되며 기존 견적서가 다시 적용되지 않습니다.
• 가격 책정 절차
  가격 책정 절차(식 집합)는 가격 계산 동안 실행되는 가격 책정 단계의 순서를 정의합니다. 적용할 가격 책정 요소와 순서를 지정합니다.
• 세일즈 트랜잭션 유형 만들기
  세일즈 트랜잭션 유형은 견적 주문의 가격 책정이 계산될 때 적용되는 가격 책정 절차를 제어합니다. 가격 책정 계산 시 판매 트랜잭션 유형 레코드에 정의된 가격 책정 절차가 관리자 콘솔에서 선택한 항목보다 우선합니다. 현장 담당자가 iPad에서 견적 주문을 만들면 Salesforce가 견적서의 세일즈 트랜잭션 유형을 자동으로 채웁니다. 그러면 견적서가 현장 담당자의 수동 입력 없이 올바른 가격 책정 절차를 사용하게 됩니다.
• 주문 관리 플로
  Agentforce Life Sciences에는 견적서 데이터를 검증하고 영역과 견적서를 공유하며 현장 담당자가 견적서 주문에 추가할 수 있는 제품을 제어하는 사전 구축된 플로가 포함되어 있습니다. 주문 수집 프로세스에 맞게 각 플로를 사용자 정의하고 활성화합니다.
• 카탈로그에서 제품을 사용할 수 있도록 허용
  현장 담당자가 볼 수 있는 제품을 제어하고 견적 주문에 추가합니다. 현장 담당자의 영역 및 계정을 기반으로 제품을 표시합니다. 제품 가시성은 두 가지 모두에 따라 다르므로 제품 카탈로그 및 영역이 이미 있는 후에 제품 가용성을 설정합니다.
• 문서 PDF 견적
  견적 주문을 만든 후 PDF를 생성하도록 PDF 템플릿을 구성합니다. 웹에서만 PDF를 생성, 보고 편집할 수 있습니다.
• 견적서에 대한 머리글 조정 활성화
  현장 담당자는 전체 견적서에 할인 또는 총 재정의를 적용하고 행 항목 전체에 자동으로 금액을 배포할 수 있습니다.
• 가격 폭포
  가격 폭포는 견적서 행 항목에 적용된 모든 가격 책정 작업(목록 가격, 재량 할인, 자동 할인, 순 가격)의 단계별 분석을 보여줍니다.
• 영역별 견적 주문 공유
  현장 담당자의 영역 기반 견적 공유를 구성하여 해당 영역의 계정에 대해 이전에 견적된 모든 주문을 자동으로 확인할 수 있습니다.
• 견적서 잠금 및 잠금 해제
  현장 담당자가 제출할 때 견적된 주문을 잠그고 관리자 승인을 통해 잠금 해제 요청을 라우팅하는 다단계 승인 워크플로를 구성합니다.
• 견적 및 가격 책정 관리자 콘솔 구성
  현장 담당자가 견적 주문을 만들 때 권장 제품을 빠르게 찾을 수 있도록 지원하고 현장 담당자가 견적 주문을 만들 때 적절한 가격 책정 논리가 적용되는지 확인합니다.
• 견적 및 가격 책정을 위한 모바일 앱 구성
  온라인 및 오프라인 액세스를 위해 모바일 앱에 필요한 견적 및 가격 책정 개체에 대한 개체 메타데이터 캐시 구성을 설정합니다.