Offertes en prijzen instellen

Configureer offertes en prijzen voor Agentforce Life Sciences, inclusief prijsrecepten, verkooptransactietypen, productcatalogi en werkstromen voor het vergrendelen en goedkeuren van offertes. Voltooi deze set-up voordat uw vertegenwoordigers offerteorders maken tijdens bezoeken aan apotheken en zorgaanbieders.

De set-up van offertes en prijzen bestaat uit drie lagen: de voorziening inschakelen en toegang verlenen, configureren hoe prijzen en kortingen worden berekend, en bepalen welke producten en documenten uw vertegenwoordigers in het veld zien. De meeste organisaties voeren deze stappen in volgorde uit, maar u kunt elke laag onafhankelijk van elkaar bekijken naarmate uw bedrijfsvereisten veranderen.

• Begin hier. Schakel Orderbeheer in en verleen de vereiste licenties, machtigingensets en objecttoegang voordat u iets anders configureert. Zie Orderbeheer inschakelen en Uw organisatie voorbereiden op offerte- en prijsgebruikers.
• Configureer prijsstelling. Stel het prijsrecept, de prijsprocedure en het type verkooptransactie in die bepalen hoe offertes van uw vertegenwoordigers in het veld worden geprijsd, inclusief volumekortingen, handmatige kortingen en op voorwaarden gebaseerde prijzen. Zie Een prijsstellingsrecept maken, Prijsstellingsprocedures en Een verkooptransactietype maken.
• De productcatalogus beheren. Bepaal welke producten uw vertegenwoordigers in het veld kunnen toevoegen aan een offerte, op basis van territorium en account. Zie Producten beschikbaar maken in catalogi.
• Offertedocumenten en goedkeuringen instellen. Configureer de offerte-PDF-sjabloon, het vastleggen van elektronische handtekeningen, kortingen op koptekstniveau, zichtbaarheid van prijsval en het meerfasengoedkeuringsproces dat een offerte vergrendelt nadat uw vertegenwoordigers deze hebben ingediend. Zie Een offertedocumentsjabloon maken, Prijsdaling en Offerte vergrendelen en ontgrendelen.
• Volledige mobiele configuratie. Gebruik de Beheerconsole om productweergaven, prioriteitsproducten, disclaimers en mobiele lay-out te beheren zonder metagegevens te wijzigen. Zie Offertes en prijzen Admin Console-configuraties.

De beheerder van een farmaceutische fabrikant schakelt bijvoorbeeld Orderbeheer in, configureert een prijsstellingsrecept met volumekortingen, beperkt de productcatalogus op verkoopterritorium en stelt een goedkeuringswerkstroom in twee fasen in. Wanneer een vertegenwoordiger in het veld een apotheek bezoekt, kan deze een offerteorder maken voor alleen goedgekeurde producten, een conforme korting toepassen en offertes voor goedkeuringen automatisch routeren naar een verkoopmanager.

• Orderbeheer inschakelen
  Geef uw vertegenwoordigers in het veld wat ze nodig hebben om offerteorders vast te leggen, prijzen en kortingen toe te passen en goedkeuringen online of offline te routeren. Als u Orderbeheer voor Agentforce Life Sciences inschakelt, worden Revenue Cloud, Offertes, Salesforce-prijsstelling, Prijsdaling en andere ondersteunende voorzieningen geactiveerd. Het werk van uw vertegenwoordigers in het veld wordt automatisch gesynchroniseerd wanneer ze opnieuw verbinding maken.
• Uw organisatie voorbereiden op offerte- en prijsgebruikers
  Nadat u Orderbeheer hebt ingeschakeld, verleent u uw offerte- en prijsgebruikers de toegang die ze nodig hebben om te werken. Maak aangepaste gebruikersprofielen, wijs machtigingensets toe en configureer toegang op objectniveau, veldniveau en delen zodat vertegenwoordigers in het veld en verkoopmanagers offertes, prijsgegevens en gerelateerde records kunnen weergeven en bewerken zonder machtigingsfouten.
• Gebruikerservaring personaliseren
  Als u een intuïtieve omgeving voor vertegenwoordigers in het veld wilt maken, past u de visuele elementen en acties van Orderbeheer aan.
• Context van verkooptransactie uitbreiden
  Configureer uw account- en productgegevens zodat prijsstellingsengines en API's snel nauwkeurige informatie ophalen.
• Meerdere valuta's instellen
  Schakel meerdere valuta's in zodat u prijzen en offertes in meer dan één valuta kunt maken.
• Een prijsstellingsrecept maken
  Een prijsstellingsrecept bepaalt de prijsbewerkingen die moeten worden uitgevoerd voor offerteorders. Een standaardprijsstellingsrecept is een wijzer op organisatieniveau. Stel het standaardprijsstellingsrecept één keer in, nadat u uw recept hebt geactiveerd, en werk het telkens bij wanneer u overschakelt naar een andere versie. Wanneer u het standaardrecept wijzigt, is het nieuwe recept vanaf dat moment van toepassing op nieuwe offerteorders en worden bestaande offertes niet opnieuw geprijsd.
• Prijsprocedures
  Prijsprocedures (expressiesets) definiëren de volgorde van prijsstappen die worden uitgevoerd tijdens de prijsberekening. Ze geven aan welke prijsstellingselementen moeten worden toegepast en in welke volgorde.
• Een verkooptransactietype maken
  Het transactietype Verkoop bepaalt welke prijsprocedure wordt toegepast wanneer de prijs voor een offerteorder wordt berekend. Tijdens de prijsberekening krijgt de prijsprocedure die is gedefinieerd in de record Type verkooptransactie prioriteit boven de procedure die is geselecteerd in de beheerdersconsole. Wanneer een vertegenwoordiger in het veld een offerteorder maakt vanaf zijn of haar iPad, vult Salesforce automatisch het verkooptransactietype voor de offerte in. Dit zorgt ervoor dat de offerte de juiste prijsstellingsprocedure gebruikt zonder handmatige invoer van een vertegenwoordiger in het veld.
• Stromen voor Orderbeheer
  Agentforce Life Sciences omvat vooraf samengestelde stromen die offertegegevens valideren, offertes delen met territoria en bepalen welke producten uw vertegenwoordigers in het veld kunnen toevoegen aan een offerteorder. Pas elke stroom aan en activeer deze zodat deze overeenkomt met uw ordervastleggingsproces.
• Producten beschikbaar maken in catalogi
  Bepaal welke producten uw vertegenwoordigers in het veld kunnen zien en toevoegen aan een offerteorder. Toon producten op basis van het territorium en de account van veldvertegenwoordigers. Stel productbeschikbaarheid in nadat uw productcatalogus en territoria al bestaan, omdat de zichtbaarheid van producten van beide afhankelijk is.
• Offertedocument-PDF-bestanden
  Configureer een PDF-sjabloon om PDF-bestanden te genereren nadat u een offerteorder hebt gemaakt. U kunt PDF-bestanden alleen genereren, weergeven en bewerken vanaf het web.
• Koptekstaanpassingen inschakelen voor offertes
  Veldvertegenwoordigers kunnen kortingen of totale overschrijvingen toepassen op een gehele offerte en de bedragen automatisch verdelen over regelitems.
• Prijsdaling
  Prijsdaling toont een stapsgewijze analyse van elke prijsbewerking die wordt toegepast op een offerteregelitem: prijslijstprijs, discretionaire kortingen, geautomatiseerde kortingen en nettoprijs.
• Orders delen op territorium
  Configureer op territorium gebaseerd delen van offertes voor vertegenwoordigers in het veld om automatisch zicht te krijgen op alle vorige offerteorders voor accounts in hun territorium.
• Offerte vergrendelen en ontgrendelen
  Configureer goedkeuringswerkstromen in meerdere fasen die een offerteorder vergrendelen wanneer uw vertegenwoordigers deze indienen, en ontgrendelingsverzoeken routeren via goedkeuring van de manager.
• Configuraties van de beheerdersconsole Offertes en prijzen
  Help uw vertegenwoordigers in het veld bij het snel vinden van aanbevolen producten bij het maken van offerteorders en zorg ervoor dat de juiste prijsstellingslogica wordt toegepast wanneer vertegenwoordigers in het veld offerteorders maken.
• Configuratie van mobiele app voor offertes en prijzen
  Stel cacheconfiguraties van objectmetagegevens in voor offertes en prijsstellingsobjecten die uw mobiele app nodig heeft voor online en offline toegang.