Konfigurere tilbud og priser

Konfigurer tilbud og priser for Agentforce Life Sciences, inkludert prisoppskrifter, salgstransaksjonstyper, produktkataloger og arbeidsflyter for tilbudslåsing og godkjenning. Fullfør dette oppsettet før uteselgerne oppretter bestillinger med tilbud under besøk hos apotek og behandlingsleverandør.

Tilbuds- og prisoppsett har tre lag: aktivere funksjonen og gi tilgang, konfigurere hvordan priser og rabatter beregnes, og kontrollere hvilke produkter og dokumenter uteselgerne skal se. De fleste organisasjoner utfører disse trinnene i rekkefølge, men du kan gå tilbake til hvilket som helst lag uavhengig etter hvert som forretningskravene endres.

• Start her. Slå på Bestillingsbehandling og gi de nødvendige lisensene, tillatelsessettene og objekttilgangen før du konfigurerer noe annet. Se Aktiver bestillingsbehandling og gjøre organisasjonen klar for brukere av tilbud og priser.
• Konfigurer pris. Konfigurer prisoppskriften, prisprosedyren og salgstransaksjonstypen som bestemmer hvordan uteselgeres tilbud blir priset, inkludert volumrabatter, manuelle rabatter og betingelsesbasert prising. Se Opprette en prisoppskrift, Prisprosedyrer og Opprette en salgstransaksjonstype.
• Kontroller produktkatalogen. Bestem hvilke produkter uteselgerne kan legge til i et tilbud, basert på område og konto. Se Gøre produkter tilgjengelig i kataloger.
• Konfigurer tilbudsdokumenter og godkjenninger. Konfigurer tilbuds-PDF-malen, elektronisk signaturfangst, rabatter på topptekstnivå, prisfosssynlighet og godkjenningsprosessen med flere faser som låser et tilbud etter at uteselgerne har sendt det. Se Opprette en tilbudsdokumentmal, prisfall og tilbudslåsing og opplåsing.
• Fullstendig mobilkonfigurasjon. Bruk Admin Console til å kontrollere produktvisninger, prioritetsprodukter, fraskrivelser og mobiloppsett uten å endre metadata. Se Konfigurasjoner for tilbud og priser for Admin Console.

En legemiddelprodusents administrator slår for eksempel på Bestillingsbehandling, konfigurerer en prisoppskrift med volumrabatter, begrenser produktkatalogen etter salgsområde og konfigurerer en tofaset godkjenningsarbeidsflyt. Når en uteselger besøker et apotek, kan vedkommende automatisk opprette en bestilling med tilbud bare for godkjente produkter, bruke en samsvarende rabatt og rute tilbud for godkjenninger til en salgsleder.

• Slå på Bestillingsbehandling
  Gi uteselgere det de trenger for å fange opp bestillinger med tilbud, bruke priser og rabatter og rute godkjenninger, online eller offline. Aktivering av Bestillingsbehandling for Agentforce Life Sciences aktiverer Revenue Cloud, tilbud, Salesforce Pricing, Price Waterfall og andre støttefunksjoner. Uteselgeres arbeid synkroniseres automatisk når de kobler til igjen.
• Gjøre organisasjonen klar for brukere av tilbud og priser
  Når du har slått på Bestillingsbehandling, gir du tilbuds- og prisbrukerne tilgangen de trenger for å arbeide. Opprett tilpassede brukerprofiler, tildel tillatelsessett og konfigurer delingstilgang på objektnivå, feltnivå og delingstilgang slik at uteselgere og salgsledere kan vise og redigere tilbud, prisdata og relaterte poster uten tillatelsesfeil.
• Tilpasse brukeropplevelse
  For å opprette en intuitiv uteselgeropplevelse tilpasser du Bestillingsbehandlings visuelle elementer og handlinger.
• Utvide salgstransaksjonskontekst
  Konfigurer konto- og produktdataene slik at prismotorer og API-er raskt henter nøyaktig informasjon.
• Konfigurere flere valutaer
  Slå på flere valutaer slik at du kan pris og tilbud i mer enn én valuta.
• Opprette en prisoppskrift
  En prisoppskrift bestemmer hvilke prisoperasjoner som skal kjøres for bestillinger med tilbud. En standardprisliste er en peker på organisasjonsnivå. Angi standardprislisten én gang etter at du har aktivert oppskriften, og oppdater den hver gang du bytter til en annen versjon. Når du endrer standardoppskriften, gjelder den nye oppskriften for nye bestillinger med tilbud fra dette punktet og fremover og gir ikke eksisterende tilbud en ny pris.
• Prisprosedyrer
  Prisprosedyrer (uttrykkssett) definerer sekvensen av pristrinn som utføres under prisberegning. De angir hvilke priselementer som skal brukes, og i hvilken rekkefølge.
• Opprette en salgstransaksjonstype
  Salgstransaksjonstypen bestemmer hvilken prisprosedyre som brukes ved beregning av priser for en bestilling med tilbud. Under prisberegning får prisprosedyren som er definert i Salgstransaksjonstype-posten, prioritet foran den som er valgt i administratorkonsollen. Når en uteselger oppretter en bestilling med tilbud fra iPad-en sin, fyller Salesforce ut salgstransaksjonstypen automatisk i tilbudet. Dette sikrer at tilbudet bruker den riktige prisprosedyren uten manuelle inndata fra uteselgeren.
• Bestillingsbehandling-flyter
  Agentforce Life Sciences inkluderer forhåndsbygde flyter som validerer tilbudsdata, deler tilbud med områder og bestemmer hvilke produkter uteselgerne kan legge til i en tilbudsbestilling. Tilpass og aktiver hver flyt slik at den samsvarer med bestillingsfangstprosessen.
• Gjøre produkter tilgjengelig i kataloger
  Bestem hvilke produkter uteselgerne kan se og legge til i en bestilling med tilbud. Vis produkter basert på uteselgeres område og konto. Konfigurer produkttilgjengelighet etter at produktkatalogen og -områdene allerede finnes, fordi produktsynlighet avhenger av begge deler.
• Tilbuds-PDF-filer
  Konfigurer en PDF-mal til å generere PDF-filer etter at du har opprettet en bestilling med tilbud. Du kan bare generere, vise og redigere PDF-filer fra nettet.
• Slå på topptekstjusteringer for tilbud
  Uteselgere kan bruke rabatter eller totalt antall overstyringer på tvers av et helt tilbud og automatisk fordele beløpene på tvers av linjer.
• Prisfall
  Price Waterfall viser en trinnvis oversikt over hver prisoperasjon som brukes på et tilbudslinjeelement – listepris, diskresjonelle rabatter, automatiske rabatter og nettopris.
• Tilbudsbestillingsdeling etter område
  Konfigurer områdebasert tilbudsdeling for uteselgere for automatisk å få synlighet til alle tidligere bestillinger med tilbud for kontoer i deres område.
• Tilbudslåsing og opplåsing
  Konfigurer godkjenningsarbeidsflyter med flere faser som låser en bestilling med tilbud når uteselgerne sender den, og ruter oppslåingsforespørsler via ledergodkjenning.
• Tilbud og priser Admin Console-konfigurasjoner
  Hjelp uteselgere med å raskt finne anbefalte produkter når de oppretter bestillinger med tilbud, og forsikre deg om at riktig prislogikk brukes når uteselgere oppretter bestillinger med tilbud.
• Mobilappkonfigurasjon for tilbud og priser
  Konfigurer objektmetadatabufferkonfigurasjoner for tilbud og prisobjekter mobilappen trenger for online og offline tilgang.