Configurar cotações e precificação

Configure a cotação e a precificação para o Agentforce Life Sciences, incluindo receitas de precificação, tipos de transação de vendas, catálogos de produtos e fluxos de trabalho de bloqueio de cotação e aprovação. Conclua essa configuração antes que os representantes de campo criem pedidos cotados durante visitas à farmácia e ao profissional de saúde.

A configuração de cotação e precificação tem três camadas: ativar o recurso e conceder acesso, configurar como os preços e descontos são calculados e controlar quais produtos e documentos seus representantes de campo veem. A maioria das organizações conclui essas etapas na ordem, mas você pode revisitar qualquer camada de modo independente conforme seus requisitos de negócios mudam.

• Inicie aqui. Ative o Gerenciamento de pedidos e conceda as licenças, os conjuntos de permissões e o acesso a objetos necessários antes de configurar qualquer outra coisa. Consulte Ativar gerenciamento de pedidos e prepare sua organização para usuários de cotação e precificação.
• Configure a precificação. Configure a receita de precificação, o procedimento de precificação e o tipo de transação de vendas que determinam como as cotações dos representantes de campo são precificadas, incluindo descontos por volume, descontos manuais e precificação baseada em condição. Consulte Criar uma receita de precificação, Procedimentos de precificação e Criar um tipo de transação de vendas.
• Controle o catálogo de produtos. Decida quais produtos seus representantes de campo podem adicionar a uma cotação com base no território e na conta. Consulte Disponibilizar produtos em catálogos.
• Configure documentos e aprovações de cotação. Configure o modelo de PDF de cotação, a captura de assinatura eletrônica, os descontos no nível do cabeçalho, a visibilidade de cascata de preços e o processo de aprovação de vários estágios que bloqueia uma cotação após seus representantes de campo enviá-la. Consulte Criar um modelo de documento de cotação, Cachoeira de preço e Bloqueio e desbloqueio de cotação.
• Configuração móvel completa. Use o Console do administrador para controlar visualizações de produto, produtos de prioridade, isenções de responsabilidade e layout móvel sem alterar os metadados. Consulte Configurações do console do administrador de cotações e precificação.

Por exemplo, o administrador de um fabricante farmacêutico ativa o Gerenciamento de pedidos, configura uma receita de precificação com descontos por volume, restringe o catálogo de produtos por território de vendas e configura um fluxo de trabalho de aprovação de dois estágios. Quando um representante de campo visita uma farmácia, ele pode criar um pedido cotado apenas para produtos aprovados, aplicar um desconto em conformidade e encaminhar cotações para aprovações a um gerente de vendas automaticamente.

• Ativar o Gerenciamento de pedidos
  Dê aos representantes de campo o que eles precisam para capturar pedidos cotados, aplicar precificação e descontos e encaminhar aprovações, online ou offline. Ativar o Gerenciamento de pedidos para Agentforce Life Sciences ativa Revenue Cloud, Cotações, Preços do Salesforce, Preços em cascata e outros recursos de suporte. O trabalho dos representantes de campo é sincronizado automaticamente quando eles se reconectam.
• Preparar sua organização para usuários de precificação e cotação
  Depois de ativar o Gerenciamento de pedidos, conceda aos usuários de precificação e cotação o acesso de que eles precisam para trabalhar. Crie perfis de usuário personalizados, atribua conjuntos de permissões e configure o acesso de compartilhamento e nível de objeto para que os representantes de campo e gerentes de vendas possam visualizar e editar cotações, dados de precificação e registros relacionados sem erros de permissão.
• Personalizar experiência do usuário
  Para criar uma experiência intuitiva de representante de campo, personalize os elementos e ações visuais do Gerenciamento de pedidos.
• Estender o contexto da transação de vendas
  Configure seus dados de conta e produto para que os mecanismos e as APIs de precificação recuperem informações precisas rapidamente.
• Configurar várias moedas
  Ative várias moedas para poder precificar e cotar em mais de uma moeda.
• Criar uma receita de precificação
  Uma receita de precificação determina as operações de precificação a serem executadas para pedidos cotados. Uma receita de precificação padrão é um ponteiro no nível da organização. Defina a receita de precificação padrão uma vez, depois de ativar sua receita, e atualize-a sempre que mudar para uma versão diferente. Quando você altera a receita padrão, a nova receita se aplica a novos pedidos cotados a partir desse ponto e não substitui cotações existentes.
• Procedimentos de precificação
  Os procedimentos de precificação (conjuntos de expressões) definem a sequência de etapas de precificação que são executadas durante o cálculo de preço. Eles especificam quais elementos de precificação aplicar e em que ordem.
• Criar um tipo de transação de vendas
  O tipo de transação de vendas controla qual procedimento de precificação é aplicado quando a precificação para um pedido cotado é calculada. Durante o cálculo de precificação, o procedimento de precificação definido no registro Tipo de transação de vendas tem prioridade sobre o selecionado no console do administrador. Quando um representante de campo cria um pedido cotado no iPad, o Salesforce preenche automaticamente o tipo de transação de vendas na cotação. Isso garante que a cotação use o procedimento de precificação correto sem entrada manual de um representante de campo.
• Fluxos de gerenciamento de pedidos
  O Agentforce Life Sciences inclui fluxos predefinidos que validam dados de cotação, compartilham cotações com territórios e controlam quais produtos seus representantes de campo podem adicionar a um pedido cotado. Personalize e ative cada fluxo para corresponder ao seu processo de captura de pedidos.
• Disponibilizar produtos em catálogos
  Controle quais produtos seus representantes de campo podem ver e adicionar a um pedido cotado. Mostre produtos com base no território e na conta dos representantes de campo. Configure a disponibilidade do produto depois que seu catálogo de produtos e territórios já existirem, pois a visibilidade do produto depende de ambos.
• PDFs de documentos de cotação
  Configure um modelo de PDF para gerar PDFs depois de criar um pedido cotado. Você pode gerar, visualizar e editar PDFs apenas na Web.
• Ativar ajustes de cabeçalho para cotações
  Os representantes de campo podem aplicar descontos ou substituições totais em toda uma cotação e distribuir os valores automaticamente entre itens de linha.
• Cachoeira de preço
  A cascata de preço mostra um detalhamento passo a passo de cada operação de precificação aplicada a um item de linha de cotação: preço de lista, descontos opcionais, descontos automatizados e preço líquido.
• Compartilhamento de pedido cotado por território
  Configure o compartilhamento de cotação baseado em território para os representantes de campo obterem automaticamente visibilidade de todos os pedidos cotados anteriores para contas no território.
• Bloqueio e desbloqueio de cotação
  Configure fluxos de trabalho de aprovação de vários estágios que bloqueiem um pedido cotado quando seus representantes de campo o enviam e encaminhem solicitações de desbloqueio por meio da aprovação do gerente.
• Configurações do console de administrador de precificação e cotações
  Ajude os representantes de campo a encontrar rapidamente produtos recomendados ao criar pedidos cotados e garanta que a lógica de precificação apropriada seja aplicada quando os representantes de campo criarem pedidos cotados.
• Configuração do aplicativo móvel para cotações e precificação
  Configure configurações de cache de metadados de objeto para cotações e objetos de precificação de que seu aplicativo móvel precisa para acesso online e offline.