Настройка смет и ценообразования

Настройте сметы и цены для Agentforce Life Sciences, включительно с рецептами ценообразования, типами транзакций продаж, каталогами продуктов, а также бизнес-процессами блокировки и утверждения смет. Выполните эту настройку, прежде чем выездные представители создадут сметные заказы во время посещений аптек и поставщиков медицинских услуг.

Настройка смет и ценообразования имеет три уровня: включение функции и предоставление доступа, настройка способа расчета цен и скидок, а также управление тем, какие продукты и документы видят выездные представители. Большинство организаций выполняют эти действия по порядку, но вы можете вернуться к любому слою самостоятельно, по мере изменения бизнес-требований.

• Начните здесь. Включите управление заказами и предоставьте необходимые лицензии, наборы полномочий и доступ к объектам, прежде чем настраивать что-либо еще. См. «Включение управления заказами и подготовка организации для пользователей сметы и ценообразования».
• Настройте ценообразование. Настройте рецепт ценообразования, процедуру ценообразования и тип транзакции продаж, которые определяют способ ценообразования смет выездных представителей, включительно с массовыми скидками, скидками вручную и ценообразованием на основе условий. См. разделы Создание рецепта ценообразования, Процедуры ценообразования и Создание типа транзакции продажи.
• Управление каталогом продуктов. Решите, какие продукты могут быть добавлены выездными представителями в смету, в зависимости от территории и организации. См. «Сделать продукты доступными в каталогах».
• Настройте документы сметы и утверждения. Настройте шаблон PDF сметы, сбор электронной подписи, скидки на уровне заголовка, доступность каскадной схемы цены и многоэтапный процесс утверждения, блокирующий смету после отправки выездными представителями. См. «Создание шаблона документа сметы», «Каскадная цена» и «Блокировка и разблокировка сметы».
• Полная мобильная конфигурация. Используйте консоль администратора для управления представлениями продуктов, приоритетными продуктами, отказами от ответственности и мобильным макетом без изменения метаданных. См. Сметы и конфигурации консоли администратора ценообразования.

Например, администратор фармацевтического производителя включает управление заказами, настраивает рецепт ценообразования с массовыми скидками, ограничивает каталог продуктов по территории продаж и настраивает двухэтапный бизнес-процесс утверждения. Когда выездной представитель посещает аптеку, он может создать заказ сметы только для утвержденных продуктов, применить соответствующую скидку и автоматически перенаправить сметы для утверждений менеджеру по продажам.

• Включение управления заказами
  Предоставьте выездным представителям то, что им нужно для сбора сметных заказов, применения ценообразования и скидок, а также утверждения маршрутов онлайн или автономно. Включение управления заказами для Agentforce Life Sciences активирует Revenue Cloud, сметы, ценообразование Salesforce, Price Waterfall и другие поддерживающие функции. Работа выездных представителей синхронизируется автоматически при повторном подключении.
• Подготовка организации для пользователей сметы и ценообразования
  После включения управления заказами предоставьте пользователям сметы и ценообразования доступ, необходимый для работы. Создайте настраиваемые профили пользователей, назначьте наборы полномочий и настройте доступ на уровне объекта, поля и общего доступа, чтобы выездные представители и менеджеры по продажам могли просматривать и редактировать сметы, данные ценообразования и связанные записи без ошибок полномочий.
• Персонализация взаимодействия пользователя
  Чтобы создать интуитивное взаимодействие выездного представителя, настройте визуальные элементы и действия управления заказами.
• Расширение контекста транзакций продаж
  Настройте данные организации и продукта, чтобы механизмы ценообразования и API быстро извлекали точные сведения.
• Настройка мультивалюты
  Включите мультивалюту, чтобы иметь возможность устанавливать цены и сметы в нескольких валютах.
• Создание рецепта ценообразования
  Рецепт ценообразования определяет операции ценообразования для выполнения для заказов со сметами. Стандартный рецепт ценообразования - это указатель на уровне организации. Установите стандартный рецепт ценообразования один раз после активации рецепта и обновляйте его при каждом переключении на другую версию. При изменении стандартного рецепта новый рецепт применяется к новым заказам смет с этого момента и не переоценивает существующие сметы.
• Процедуры ценообразования
  Процедуры ценообразования (наборы выражений) определяют последовательность этапов ценообразования, выполняемых во время расчета цены. Они определяют, какие элементы ценообразования применять и в каком порядке.
• Создание типа транзакции продажи
  Тип транзакции продажи управляет процедурой ценообразования, применяемой при расчете цен для заказа в смете. Во время расчета ценообразования процедура ценообразования, определенная в записи типа транзакции продажи, получает приоритет над процедурой, выбранной в консоли администратора. Когда выездной представитель создает заказ сметы на iPad, Salesforce автоматически заполняет тип транзакции продажи в смете. Таким образом, смета использует правильную процедуру ценообразования без ручного ввода от выездного представителя.
• Потоки управления заказами
  Agentforce Life Sciences содержит готовые потоки, которые проверяют данные сметы, предоставляют территориям общий доступ к сметам и управляют продуктами, которые могут добавить выездные представители к заказу сметы. Настройте и активируйте каждый поток в соответствии с процессом сбора заказа.
• Предоставление доступа к продуктам в каталогах
  Управляйте просмотром и добавлением продуктов в сметный заказ выездными представителями. Отображение продуктов на основе территории и организации выездных представителей. Настройте доступность продукта после наличия каталога продуктов и территорий, поскольку доступность продукта зависит от двух факторов.
• PDF-документы сметы
  Настройте шаблон PDF для создания PDF-файлов после создания заказа сметы. PDF-документы можно создавать, просматривать и редактировать только в Интернете.
• Включение поправок заголовка для смет
  Выездные представители могут применить скидки или полное переопределение в целой смете и автоматически распределить суммы между элементами строки.
• Каскадная цена
  Каскадная цена отображает пошаговое распределение всех операций ценообразования, примененных к элементу строки сметы — цена по прайс-листу, дискреционные скидки, автоматические скидки и чистая цена.
• Общий доступ к заказам смет по территории
  Настройте общий доступ к сметам на основе территории для выездных представителей, чтобы автоматически получать доступ ко всем предыдущим заказам смет для организаций на их территории.
• Блокировка и разблокировка сметы
  Настройте многоэтапные бизнес-правила утверждения, блокирующие сметный заказ при его отправке выездными представителями, и перенаправляйте запросы разблокировки посредством утверждения менеджером.
• Конфигурации консоли администратора ценообразования и смет
  Помогите выездным представителям быстро найти рекомендованные продукты при создании заказов на сметы и убедитесь, что соответствующая логика ценообразования применяется при создании заказов на смету выездными представителями.
• Конфигурация мобильного приложения для смет и ценообразования
  Настройте конфигурации кэша метаданных объекта для смет и объектов ценообразования, нужных мобильному приложению для онлайн и автономного доступа.